广州绿海医疗器械公告]通策医疗：关于投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
海骏科技
2
4
预估值依据
家、杭州滨
增长。
项
线下收入
血常规+肝功
45
20%
10
300
：
的股权
年共具体签约不低于
资产包
2019年度
海骏科技，由海骏科技在此基础上进行后续开发和项目
.
年
血清总胆汁酸
2014
年
7
(
25
2015
不包含龈下深刮洁治
0.00
、水电费、广告费、日常办公费等
4.0
：海骏科技
费
万元
获取研发服务所支付的对价系其
年发布的《中国不孕不育现状调研报告》中指出：国内不孕症者占已婚夫
家、苏州
万。
项
429.88
次
精子形态学描述）
梅毒抗体（甲苯胺红不加
15
酶联免疫吸附法
0.45/万
2016
家
=(
嬴湖创造投资合伙企业
利润总数为约
于未来健康生殖服务的市场需求，存济网络医院依托中国科学院大学存济
10
加快发展该类业务。存济网络医院截止目前
2
在线升级会员卡、在线充值、在线续会、会员店、积分
至预估基准日，海骏科技
酶联免疫吸附法
远程设计方案、普通牙医提供临床服务的模式，正畸名医生产力，大幅降低
月营
丙
4
区 域
的项
益工具未来的
产生的
2
=
7,486.36
营业总成本[注]
成本预测说明
11
80.00
全套
，
相关
资产的价值密切相关。我们认为，
健康生殖检查收入
12.5%
速率法
万例
：
本、利润情况如下：
产地性质
费
100
》及其相关
：
区域开店的规模对比确定一
测算基于生殖健康检查病例数量。
24,13
司的预评估内容，标的公司采用收益法进行预评估，相关具体参数采用收益法下
尚未最终完成，与
22
3
4
解读费用根据目前已经签订的协议，按
,
国产
1,992.00
辽宁
元
年调查，我国近年来不孕不育症存在着上升的趋势，适龄产
免
%
尿素
一牙口腔
宫颈涂片细
速率法
PC
年度应确认的股份支付金额为
2010
156,683
10%
目
有限公司
白带全套
/
海骏科技承担
一牙口腔
2
(
15
2016年
2
5
费
,
每根
.
7
收入
，
项
1
丙
根据
)
陕西
2.
(
2018年度
同意
5
有关
在
1
14
.00
妇人数的
4
妇科检查
/
项
5,046.67
5
3
后台和医疗服务一体化整合能力
多生牙拔除术(会员)
两年及一期的净利润分别为
63.8
循环酶速率法
完善的医疗云及互联网平台和来实现收入的快速
酶联免疫法
2016年度
顾问收入
该股权的价值与
2016年度
人，
元
西北
：
200
2
2019年度
年和
2016年度
2018年
2017年度
2013
)
=
600
2019年度
2.5%
次
，也就是每
)
营业总成本[注]
收入如下：
费
方法
三岁以上：涂氟胶
二
年至
议，合作各方确认以下事项：
30
MTA再生术(会员)
乳前牙拔除术(会员)
5.00
三叶儿童口腔目前拥有诊所
二线城市品牌特许使用费为单家
腔医院隐秀品牌的正畸服务均价
2
月通策会的股东决定，
45
照各诊所会员费收入的
-
3
支原体培养及药敏
每牙
相关备忘录，
20
国产
品牌特许使用费收取标准，确定三叶儿童口腔
2
沙眼衣原体抗原
0.45
项
的
评
血清天门冬氨酸氨基转
2015
)
10
矫治服务价格在
1
已设立了发展部、运营部、物流部、客服部、人力资源部、
)
万元，其中会员费收入
2
115.00
11
年
份报告进行确定。
项
家长检查、诊断、治疗计划
年度
45
.00
7
确认股份支付的原因
成本主要包括人工成本、设备折旧费、房屋租赁
1
多的研发，完成了基于工业
)
另
检
)
8%
尿素测定
(
人
营业收入
费
费
二线城市单家直营店
丙
江西
持股
已签署意向合作协议
1.
2019年度
结合海骏科技历史盈利情况、承诺期内业务布局、客户增长情况，并与同行业
10
598
50
平均物价
2016年
方法
速率法
联网
平台
%
)
次
合计
(
10.00
下合作诊疗机构合建健康生殖科室。通过快速发展生殖中心的布点扩张、合作医
合 计
，比
元以上
家
经
净利润
.
次
项
河南
3D
)
45
58.00
1
，
1
项
未开展实质性的经营活动。
尿常规
1
4
45%
43
年，包含如下内容：
2020年度
45
所提及的
4
116.00
正畸服务
)
巨细胞病毒抗体两项
费
股份支付形成原因
850
：
方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份
29,798.89
单位
0
[
25
直接凝集法
5
)
2
淋球菌
HIV
HIV抗体
请会计师对此出具专项审核报告，
MTA修补充填(会员)
1
6,263.30
2015
10,579.13
、水电费、广告费、市场拓展费、差旅交通费、日常办公
乳牙根管充填(会员)
120.00
2020年度
销售
万人的比例，中国矫治每年新增病例数量为
风疹病毒抗体两项
项
3
）成本预测说明
及其控股股东为
2018年度
通策集团、通策会
40.00
2
54,937
分析
10
财务事
月，海骏科技与通策会签订《项目委托开发协议》，由海骏
34,449
2.35亿
乳牙根管预备(会员)
1
血清丙氨酸氨基转移酶
通策会之控股股东，以下简称通策集团
收入高速增长分析
)
合作医院的布局和布点主要基于以下原则
生殖健康业务，
支原体
元
，
移酶
直营店的布局情况确定海骏
2018年度
HIS
存济网络医院
5
隐秀正畸服务单价
7.00
项
2013
项 目
10
腔内彩色多普勒超声检
丙型肝炎（IgG和IgG两
115.00
15.00
7.00
的成本情况如下：
1
/
目
14.4
=
3
乙型两对半（定性）
22
2017年度
国产
1973
项
HIBEAUT
会员费单价×会员人数
当年新签合作医院
2015
)
3,794.94
山东
涂氟漆
每根
15.00
700
1
凝集反应
殖检查为收入主要来源。
2020年
24,500
综上所述，海骏科技几块业务已达到商业化推广阶段，未来年度业绩预测依
项 目
家合伙
已
妇的不孕不育患病率大幅增长。数据显示，国内不孕不育的平均发病率为
39.8亿
项 目
15
标的公司的
免
比色法
项
肌酐
项
223,579
30
实时PCR法
(
项
7
的参数。
线上咨询
项
-
项
注
、
5.00
1
有限合伙
元
[
酶联免疫吸附法
超过
2
5
100%
捐赠给
后单次顾问收费价格×平台佣金比例
605
2018年度
0.66/万
以下简称存济网络医院
溴甲酚绿法
1
数量
肾功能
47.8万
422
疗机构的布点扩张及海骏
单纯疱疹病毒抗体I型两
2
2018年
1
梅毒
预约绿色通道
国产
4.
确定三叶儿童口腔未来五年
酶联免疫吸附法
注：中国人口总数通过中国国家统计局人口数据查询得到；和全球数据摘自隐适美
)
合 计
未来五年三叶
/
495
人，
科技作为项目开发主体，委托通策会对医疗云、
)(
22,892
2017年度
7.00
年
让对价。
25
专家收入
三
速率法
爱铂控股同意将其持有的海骏科技
是企业与职工或其他方之间发生的交易，二是股份支付是以获取职工或其他方服
本次预估三叶直营店的成本数据参照上述三叶品牌特许使用店的成本数据，
40.00
10%
万元。
根据
官网微信、微博、话题等。
丙
通策会先行
20.00
服务系统的完善性和客户体验，该部分收入占预测总收入的比例很低。其收入的
一
项
溴甲酚绿法
(
2014
务为目的的交易，三是股份支付交易的对价或其定价与企业自身权
1
20
年底，将在浙江、江苏、云南、广东等省份的
在
WHO
参数预测方法具有合。
非会员
/
7
以下简称
2
20
1)
)
2016年度
家于
566
较快发展该类业务。
1
线下引流的分成
次
(
乙肝两对半
三叶儿童口腔已发展
地 区
诊疗单价×诊疗人次
据如下：
855.86
家医院建立合作关系，
个二类医疗器械注册证
计算法
项 目
血清尿酸
。
，
年调查的
项
网站端
直营三叶儿童口腔诊所的主要收入为会员费收入和诊疗收入
月应确认的股份支付金额为
预案数据，利润补偿义务人承诺海骏科技在业绩承诺期内承诺扣非净
，具体
106,716.69
）线上问诊模块、顾问模块、专家模块等收入
，其他团队占
睾酮
当时
仪器法
+
4
次
1
成本预测说明
酶联免疫法
和管理费用。
,
最近两
(2)
运作需要的人员、技术、场地、客户等，
4
11.00
血细胞分析24项
向通策会支付受
上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司
广东
以上学历
.
原名杭州通策旅游投资有限公司，由
2018年度
对夫妻就有一对不孕不育
720
(
另外，全面二胎政策放开，生育人群带来市场扩容。根据国家统计局数据，
。
11
7
血清γ-谷氨酰基转移酶
为隐秀正畸服务收入和隐秀矫治器产品销售
区 域
海骏科技
元
5.00
至
年
一
上市公司监管一部
-
业务通过线上网络医院与线下服务机构相结合，通过正畸名医
2018年
万（
同时，通策集团、通策会与
标的公司研发团队
套，预计达到量产
旧及摊销、房屋租赁
国产
2019年
35
(
000
营业收入
，
项，但是相关医疗资产前期处于研发孵化期，未达到可商业化态势，使得标
病历记录随时提供给患者
以下简称通策会
年、
细菌培养法
(
(
截至
一牙口腔的
造费
万
注册用户已超过
596
2015
2020年度
占比
首年为线上收费标准的
总
情况
2015
能+遗传
股份有限公司
2
(
,
=
收入高速增长分析
25
55
15%
的资产的相关业务
血清天门冬氨酸氨基转
1
2
1
包括直营店和三线城市品牌授权店
11
隐秀正畸业务
费
爱牙派对
未来经
，
100
13,600.00
浙江
其
万元
27.00
10
项
1
3
矫治
HIBEAUTY
1
月成立，
19.2.00
一牙
2)
叶品牌的运营方
按
3
上述项目均需利用海骏科技医疗云平台进行资源整合，充分整合协同线
1
1
家分店完成签约进入初步合作阶段
1)
，
家、
根据直营店、三线城市品牌授权店的会员收入和诊疗收入预测结合管理费用、
-
1
3
13,689
家合伙企业以及万剑钢等合作各方签订
，
收取管理费，按
包括人工成本、房屋租赁
，由
(
在关于本次交易第二次董事会审议通过
吕建明直接控制，以下简称爱铂控股
1
、
中
-
双缩脲法
收购
9,708.35
和诊疗收入的
月
单位：人民币万元
线上平均单例收费价格
血清间接胆红素
保持不变，并在新的平台中以股权形式体现。
3
2
家，
2020年度
)
免
胞学分析
,0
元
华东
201
以下简称海骏科技
10
沙眼衣原体检查
标的公司
14
。
江店、湖州店、南京河西店
10
42,500.00
5.00
三叶统一客户信息管理系统
广西
主要
正畸适应人群
外
现有员工
10%
享有
海俊科技
移酶
月交费会员人数已发展到
1
；
交年费
.
一
股权，
/
查
2017年度
(
单位：人民币万元
国产
每家合伙企业各受让
医保性质
：上述
、
等
50
血清丙氨酸氨基转移酶
行，并综合医疗服务平台的整体协同效应进行的测算，未来年度合并的收入、成
单价(元)
2015
万人，此后一直在
年增加出生人口
商城等
2017年
1
直营三叶口腔诊所未来五年的成本如下：
2
2018年度
西南
,
肌酐测定
血型
万元
单位：人民币万元
隐秀矫治器每年销量与正畸服务数预测
、
权
)
以下简称嬴湖创造
根据上述预测参数，江苏存济网络医院有限公司健康生殖服务板块未来五年
,
万元，三线城市单家
主营
分别平价转让给万剑钢及其研发团队以及嬴湖创造和嬴湖共享
2019年度
国产
的股
速率法
200
江苏
2019年
人。
1990
几块业务取得的如下
次
000
1
完全埋伏牙拔除术(会员)
酶联免疫法
25,500.00
血常规+肝功
营运
南京
支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支
一线城市每年新增数
+
作为员工持股，其中万剑
法)
MTA根尖封闭术(会员)
1
区域
。
/
3
年
35
万人
科技
上述营业总成本中包括销售费用和管理费用。
700
〕
项
1
624
Torch
万对
116,371
年
《
2018年度
元
营业总成本[注]
(1)
EYAR
地中海贫血初筛
收入高速增长分析
年初开展网络信息及互联网
项
线下平均单例收费
10.00
60
5%
。
据人民网
丙
每次
12,481.19
血清白蛋白
旗下互联网信息项目的开发平台
万元。
部分的开发费用，由嬴湖创造和嬴湖
次
营业总
：
54,861
2016
1
次
年
=
75,625
支付第三方检查机构的分成，参照目前已经与检验机构的签订的协议确定，
深圳
次
30.00
0.00
34,449
以上
所布局
1
5
次
企业
100
)
支付第三方检查机构分成
项
1
120
有关财务情况的
33.85万
次
其中
102,522.88
18
二线城市每年新增数
(
，第二年后按线上收费标准的
次
2015
月利润表中的“管理费用”。请说明上述股份支付形成的
.00
嬴湖创造和嬴湖共享
项
丙
目前市场上正畸服务采用的矫治器分为进口产品和国产产品，进口产品
根据
年
-
11
年海骏科
63
合 计
国产
年
免
1.
5
速率法
本与定价，吸引客户。
医学院，借助存济网络医院的自有医疗资源和对医疗资源的强大整合能力，与线
人类生
5.00
血清总蛋白
1
童口腔诊所未来五年产生的收入情况如下：
×平均单次图文问诊收费价格
，准会员
血清总蛋白
(1)
入
项
收入高速增长分析
次
2,908.42
免
动。针对日益严峻的低生育率和老龄化，
1
常规妇科检查
科技
定
入成本
营业收入
我们已对
项
标准(元)
5
元
7.00
60%
来业绩的具体测算
(1)
免
我们认为，
17
丙
、
/
华南
年已与省市县级医院签署
年下降到
上述营业总成本中包括销售费用和管理费用。
隐秀矫治器销售收
公司
血清尿酸
线上问诊收入
血清总胆红素
收入如下：
元
2,460.30
、自然人万剑钢等相关方签订
合，
上线下的资源，建立大型医疗服务平台。因此，本次预估是基于三大业务模块进
1
15
当年新增收购诊所
3
2018年度
687
62,051.67
功
员
1
1)
上市公司员工持股平台嬴湖
2
。
项
)
13.68亿
,
激素
2014
打印前的最终处理等功能。
血清促卵泡刺激素
单位：人民币万元
二线城市每年新增数
月，通策集团、通策会、爱铂控股、海骏科技、嬴湖创造和嬴湖
本次预估参考已经营的三叶品牌特许
2
27.00
健康生殖服务主要涉及健康检查收入、线上问诊收入、顾问收入、专家团购
名 称
1
例
项
5
国产
凝集反应
共享
项
1
借助著名的生殖诊疗中心资源，可快速对接相关资源，
例
以下简称一牙口腔
152
24,598.47
1
〔
2016年
2020年度
3
号
国产
1)
72.22亿
由评估师
单位：人民币万元
×线上引流检查数量
2019年
男
万元，分别计入
类别
每根
每牙
过
ABO血型鉴定(正反定型)
项目进行后续开发。后续开发成本费用由
杭州一牙数字口腔有限公司
万元、
20
主要功能：申请会员、在线预约、在线咨询、电子病历、
目前一牙口腔在售隐秀矫治器的生产
20
作价
四川
次
56.00
能
(
×平台佣金比例
19.2.00
血清碱性磷酸酶
95
年
费
营业总成本
与
包括正畸服务成本、隐秀产品生产成本、人工成
11.00
一牙口腔主营隐秀口腔正畸业务，借助互联网和数字化技术，实现正畸治疗
系
)
2020年度
知识产权软件，可以完成口腔数字模型的修复、口腔正畸的测量和诊断、矫正方
1
1
2015
口腔
1
(1)
配套资金预案的审核意见函
58.00
项
。
单位：人民币万元
衣原体
试纸法
酶法
家、武汉
50
项
直接凝集法
)
。
丙
,
。
实时PCR法
神经阻滞麻醉(会员)
月，杭州爱铂控股有限公司
20
核查意见
1
万元
血清总胆汁酸
衣原体
]
电话问诊人次×平均单次电话问诊收费价格
2
肾功能
，股份支付是指企业为获取职工和其他
承担。
300.00
00
)
根据单家直营店的预测收入和直营店的布局情况确定海骏科技直营三叶儿
正畸病例量的增长率预测病例量的增长。
6
次
每牙
家县市级医院签订了协议。
丙
104
润
项
上证公函
华中
贵部
乙肝两对半
次
3
1
关于对通策医疗投资股份有限公司发行股份购买资产并募集
无
；
未来五年产生的
/
而中国不孕不育患者人数已
72
重氮法
每牙
2
400
万元，诊疗收入
例
29
担任总负责人，并由其组建研发团队，全权负责和管控研发的相关工作。为激励
9
5
，
及
万元、
万。
人
。
2
2013
。
血清直接胆红素
1
3
164,599
有限合伙
/
营业
乳磨牙拔除术(会员)
7
年
19,827.39
合 计
抗缪勒氏管激素
1
线上线下客户；分店客服人员服务质量，是用户端
2016年度
。
年
主营
5.00
根据未来的布局情况和单家引流情况确定未来的检查人数，再结合预测的收
)
三叶新运营推广平台
40
国产
=
乙型两对半（定性）
11
/
17
海骏科技持股
人
正畸检查诊断权
50
丙
营业收入
目前三叶品牌特许使用店的会员费收费标准为
注
医疗
项 目
(
请
尿酶紫外速率法
20
项
3
×平台佣金比例。
795
洁牙
58.00
数量
费
互联网医疗
上海证券交易所
2)
项
华北
年
凝集反应
元
30.00
万元、
增加一倍多，发病率呈上升趋势。
)
58.00
元
5
互联网医疗项目
2018年
年
2017年
目前
同时考虑通过收购诊所或签约合作医院来支撑线下的隐秀正畸服务。未来
免
1
项
海骏科技承诺期内净利润扭亏为盈，且高速增长的原因及合
正畸矫治的诊疗成
根据各诊所所在区域开店的规模对比确定一二线城市单家直营店的成本，再结合
700
家合伙企业
225
平均物价
,
约
的预测收入，再结合未来年度海骏科技的投资计划预测海骏科技直营三叶儿童口
(2)
无
液基薄层细胞学检测
项
项
16,134.00
产品研发人员
分泌物检查(镜检
预案披露，
作价
用病例约
0.26/万
3
次
1
元
115.00
80.00
2013
杭州口
发服务的目的在于构建网络平台并以此为依托更好的开展经营活动，而非转手获
：
572.93
费用
合计
创造和嬴湖共享
年正畸病例和正畸适应人群占比是
单位
项
所
Y
、杭州嬴湖共享投资合伙
,
家、
业收入达到
根据上述预测，一牙口腔未来五年
通策会
2017年度
孵化互联网医疗项目。项目研发由万剑钢
关于
7
向各三叶品牌诊所
[
1
)
标准收费确定，线上单例收费价格参照线下收费标准确定。
说明标的资产未
2016年度
科普
新增病例量
80
杭州
次
各方
。目前正式会员
经过多年的研发和试运行，储备了三项业务大规模商业
腔诊所带来的收入。海骏科技未来五年投资三叶儿童口腔诊所的计划如下：
2020年
单位：人民币万元
15
免
上考虑相关因素后确
血细胞分析24项
596
38.75%
345.00
5.00
线上收入
/
4.8%
可比公司情况对比，量化分析承诺期内净利润扭亏为盈，且高速增长的原因及
会员费收入
商城等互
丙
7.00
100
(
上述营业总成本中包括销售费用和管理费用。
7
2019年度
2013
项目
一牙口腔
。
循环酶速率法
人
2014
1
2020年度
海骏科技直营三叶儿童口腔诊所
3
,
请会计师发表意见。
1
年
115.00
]
原因，会计处理及其依据。
和
项定性）
参考市场
中国矫正病例和人口占比比率远远落后于
7
48,989.28
确定
丙肝抗体
2015
85
如下
1
12
640
项
未来五年的成本如下：
健康生殖检查收入
隐秀正畸服务收入
5
1
根据
，意向会员
1
1
梅毒抗体（甲苯胺红不加
的
比色法
-
意向会员
会员部分诊疗服务收费标准如下：
细菌培养法
1
2
(
北 美
6
10%
钢个人占
2
为避免在上市公司层面形成股份支付的情形
血清碱性磷酸酶
.00
每区域
湖南
5
-
2019年度
；
万元、
11
尿常规
注
支原体
畸业务核心平台和系统，并经过了临床的实验、试商用和商用，目前已经开展商
81
2.
海骏
1
次
尿酸酶法
81
1
35
2013
(
)
热血清反应试验）
家、
24,634
化学发光法
、
7,751
495
家合伙企业
拥有矫治器生产工艺及配套自主
1
单位：人民币万元
68,000.00
，准会员
100
查
标的公司
5
HIV抗体
血清总胆红素
78,290.63
200
丙
，
2016年度
据
3
。
平台的注册量已突破
酶联免疫法
捐赠
3
美
1,036.96
孕酮
55.00
酶联免疫法
三叶儿童口腔
万剑钢签订的《员工持股确认书》
元
.00
16
4,713.85
合作协
2016年
享有
技两次
三叶儿童口腔
次
1
(
3
项
速率法
]
：
14,626.58
殖特别规划署研究显示，世界范围内不孕不育夫妇对数从
隐秀
标准(元)
血清促黄体生成素
叶已发展的会员人数，通过所在
复杂牙拔除术(仅限磨牙)(会员)
4
线上问诊模块、顾问模块、专家模块等收入的运营主要考虑到整个健康生殖
项
，
9.9/万
(
一对一指导口腔卫生保健方法
17
17
1
研发团队，
/
(
《
月
对万剑钢及其研发团队均形成股份支。
1.2/万
作医疗机构的布点扩张计划及线上发展计划进行确定。
建立云端健康管理档案
47
10.82
80
)
共享
4
标的公司海骏科技
，
4
家
年度收购与签约合作医疗机构计划如下：
万剑钢及其研发团队系为
15
丙型肝炎（IgG和IgG两
海骏科技
3
酶联免疫吸附法
目前已与
科技
1,950
管理
/
由于
2)
2
标本
女
亿元，
价值
以下简称嬴湖共享
价值
线下收入
成本
人
具有本科及
项 目
45,054
确认给予万剑钢及其研发团队相关研发项目
20
，目前
47,783
4
3.6万
标的公司未来预测业绩的测算依据为标的公
25
合 计
210
省份
万人，其式会员人数
价值
160
家省级医院、
2
1
酶联免疫法
免
的
雌二醇
，拥有较强的口腔正畸产品及服务研发实力，数字化
者越来越多
10
淋球菌DNA检测
73,837
儿童口腔诊所分布计划
、品牌特许使用费、水电费、广告费、日常办公费等。目前已运营的品牌特许
收入
HIS
20
孩政策。
三叶儿童口腔业务
持股
并募集配套资金
56.00
系统与电子病历系统的中间系统。
营业总成本主要
项 目
3.4亿
2
65%)
63.00
(
20
11
55.00
3
15
查
系浙江通策控股集团有限
6
5.00
缴
8
14.4/万
个软件
隐秀矫治器销售量×销售单价。
顾问人次×加权平均
(
8,630.72
且市场上做正畸服务的患
，
可利用资源优势、地缘优势，
入单价确定未来五年的收入情况如下：
重氮法
项
5
医学部等多个部门。三叶儿童口腔已完成系统平台，用于业务支持，主要如下：
5.00
费
50
号
(
海骏科技持股
2009
存济网络医院主营健康生殖服务。
我国每年新增人口从
依据。
同时
酶联免疫法
6,507.39
比例
培育的医疗云、
的公允价值
(
将
,
4
，国产产品矫治服务价格在
5.00
家，另有
血清γ-谷氨酰基转移酶
是
重氮法
万
5
和矫治器定制的一体化医疗服务平台。
2017年
年至
一年四次
注
1
ABO血型鉴定(正反定型)
697.00
元
200.00
于
1
624
费等。其中线上引流成本参照目前线上引流相关协议约定的比例确定；体检报告
15
/
万，
利；海骏科技
2019年
项 目
10.00
诊疗收入
梅毒
1
项
2020年
员工
定期检查、诊断、治疗方案计划
135
根据相关数据统计，
金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算
5
万）。
预测，不孕不育将成为仅次于肿瘤
三岁以下：
年
通策会
速率法
000
10
2004
甘肃
10
万元，
7,751
是
2015
员，其主要收入为向各三叶口腔诊所
1
18,781
酶联免疫吸附法
组团人次×平均单次收费价格
基
2009
尿酸酶法
其中
方
)
20
年
家三叶品牌特许使用店，其中
3
因中国实行计划生育政策，数据不包括中国
5%
一线城市每年新增数
单位
年承诺扣非净利润预计分别约为
品牌特许使用费收入：一、
万人
项进行了审慎核查，现汇报如下：
2017年
。
,
15%
交易背景
项
2016
一期处于非盈利状态。截
发项目整体转移至新的平台以开展运营，万剑钢及其研发团队
国产
1
日，五中全会公报宣布，中国将“全面实施一对夫妇可生
本、设备折旧费、房屋租赁
500
丙
免
血清白蛋白
4,513.80
=
WHO
15
企业
家、杭州
-
价格×分成比例×线下引流检查数量
费收入
[
项
国产
000
血清间接胆红素
安徽
次
.00
成本如下：
，由万剑钢代持；
接受捐赠
2016
,
10%
。
5
5.00
巴氏染色
应支付给通策会的委托开发费用由爱铂控股承担
自行
断冠粘结(会员)
2013
3
护费、办公费等。根据目前三叶儿童口腔对品牌授权店的管理情况以及未来的诊
47
(
3
5.00
8,194.04
营业总成本
100%
2016年度
3
4
万元、
抗缪勒氏管
项
的股权，
2
50
别
11
全 球
项
每牙
项
1
例。
-
成本预测说明
2
2)
5
万元
热血清反应试验）
类
元）
凝集反应
私人订制
会
检查项目明细
》
135
7.00
2
隐秀正畸病例量×
2017年度
-
1
费
(
55
(
4
HIV
CRM
2
月
引流数量参关合
8
费
中国是
项 目
，
1
窝沟封闭(会员)
的股权
酶法
淋球菌DNA检测
=
-596
2
8,18
70
540
12
；
15.00
(
2
4
案设计及模型
0
价值密切相关。
家、温州
2020
欧美发达国家，和全球平均水平相比也有较大差距，市场发展空间巨大。按照北
年政策全面落地。
1
。中国
营业总成本[注]
。
仪器法
、广告宣传费、品牌维
进一步说明
：在线客服人员管理
1
(
家、上海
7.98亿
项
尚
江苏存济网络医院有限公司
个核心专利
(TCT)
万元。
万人上下浮
发行股份购买资产
本次预估按照低于目前市场价的单价预测隐秀正畸服务单价
5
20
线上收入
万元。而海骏科技最近
25
)
费
5.00
通策医疗投资
项 目
家于
性激素六项
2016年度
2017年度
2019年度
2013
盆腔超声检
项
的软件、硬件、医疗服务一体化的数字正
/
1
(
三线城市每年新增数
爱牙专题课
确定的交付现金或其他资产义务的交易。股份支付具有以下特征：一是股份支付
持股
项目明细
乳牙拔髓术(会员)
/
正在建设中
丙
项
能+遗传
家庭服务计划
成功申请注册
15
人。
年
2018年度
著作权
.00
项
预案的审核意见函
的商业模式具有可行性，收
,
三叶儿童口腔
，
酶联免疫法
注：合并时海骏
月，通策会与通策集团、爱铂控股、杭州
使用店
二
，开始
元
30
-
广州
人（缴费
000
2020年度
1984
万
项
存济网络医院的
3
15
垫付，形成的开发由海骏科技享有。
店、阅读科普文章、在线推广。目前三叶儿童口腔移动
2020
5.00
2
，
营业总成本
元以上
费
每根
估工作仍在进行中
家合伙企业
18,781
50
5%
三叶客户管理平台
2
1,821.50
合 计
万对增
万剑钢及其研发团队一致确认，在项目研发孵化进展到合适的阶段时，可以将研
2020年度
70
、
互联网医疗项目资产包
血清直接胆红素
后成本会有所下降。
85
229
提供研发服务；海骏科技获取研
年
)
元
血型
265
5.00
年报统计的全球正畸病例统计
万元、
挂号费
实际成本费用基础
双缩脲法
2017年度
Rh (D)血型鉴定(卡式法)
支原体培养及药敏
淋球菌
2
1
.00
120
检
)(
2
资产包整体剥离并
,
5
EYAR
2%
月正式营业，已发展交费会员数
项
,
=
丙肝抗体
3
湖北
年
34,000.00
海骏科技
弓形体抗体两项
口腔保健品赠送
其中线下单例收费价格参照医院平均物价
地中海贫血初筛
家，具体签约计划如下：
Rh (D)血型鉴定(卡式法)
交年
2019年度
)
收取
了相关
比例，参照目前已经与线下合作医疗机构签订的协议确定。
是三叶品牌的运营方，通过各种广告宣传手段线上募集三叶会
直营三叶儿童口腔诊所和三叶儿童口腔已按投资比例进行了折算
47,783
单位：人民币万元
项
海骏科技
镜检法
一致
元
1
1
免
每牙
丙
3
)
]
无痛局麻仪注射(会员)
20
。
4
5.00
140
1
付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现
口腔正畸
93,500.00
云南
每牙
天健〔
2
项
1
年在全国范围内启动实施单独二
图文问诊人次
实现净利
总人口
通策会
东北
国产
1
企业会计准则
102,420
每个
项定性）
每牙
每牙
中
营业绩相关的专项评估报告将
项
查
-
/
经过多年的研究开发形成了多
三叶儿童口腔
2017年度
/
140
、
重氮法
后与重组报告书等相关资料同时披露。
月的成本费用为
项
一牙口腔
2
〕
类别
血清泌乳素
费
成本中包括
杭州通策会综合服务有限公司
：
通策会员工
9
使用店的收费标准及诊疗人次，考虑三
90
2020年
费
项
35,526
合 计
2014
CRM
)
方
115
135,648.47
,
计算法
费
。
830
1
年的
全套检查项目明细及相应收费标准可参考下表
1
平台项目的研发
长至
(
尿酶紫外速率法
中 国
合 计
收入等。其中健康生
包括线上引流成本、体检报告解读费用、折
2014
/
成本包括材料成本和合作机构绩效；隐秀产品生产成本包括人工费、材料费、制
营业收入
次
国产
常规检查（要求包含
科技
100%
/
/
和心脑血管病的第三大疾病，世界范围内不孕症发生率达
免
，
三叶儿童口腔诊所的
2009
1
450
电子病历永久保存
育两个孩子政策”。预计
的管理费收入和品牌使用费收入。
年
三叶儿童口腔平台：移动端和
830
