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财闻点金：两大芯片代工龙头发布财报上游材料景气度或持续

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来源：互联网
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2020-02-14
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　　要闻精选

　　1、广东省政府办公厅印发通知，加快半导体及集成电路产业发展，提出设立省级产业投资基金，投向具有重要促进作用的制造、设计、封测项目。

　　2、北向资金13日净流入7.91亿元。个股方面，天齐锂业、华友钴业分别获净买入5.53亿、2.27亿元。

　　3、据上海有色网数据，13日广西地区电解锰价格上涨0.78%，本月以来累计涨约20%，因停产锰厂延迟开工，且钢厂招标采购量增加。

　　4、据生意社数据，13日稀土价格指数上涨0.3%。因缅甸关闭通关口岸，国内供应有所减少，并且近期部分永磁企业恢复生产。

　　5、中汽协数据显示，1月份汽车销量同比下降18%，主要由于有效工作日较少。其中新能源车销量同比下降54.5%。

　　重大事件

　　两大芯片代工龙头发布财报上游材料景气度或持续

　　在港股上市的中芯国际宣布，2019年第四季销售额8.39亿美元，环比增长2.8%，同比增长6.6%；毛利1.99亿美元，环比增长17.4%，同比增长48.7%。另一家港股公司华虹半导体也宣布，2019年实现销售收入创历史新高，达9.326亿美元，较上年度增长0.2%。

　　点评：天风证券邹润芳认为，中芯国际此前拿下华为14nm订单，看好半导体上游材料景气度。另外，在新能源汽车等需求推动下，功率半导体供需情况也延续向好。

　　有研新材(600206)已实现自超高纯金属到靶材的一体化运营，是中芯国际、台积电、长江存储的供应商；飞凯材料(300398)的光刻胶已开始试生产，芯片封装材料主要供给中芯国际等国内半导体企业；长电科技(600584)是集成电路封测行业龙头。

　　工信部支持水泥窑协同处置医疗垃圾助力疫情防控

　　工信部原材料工业司13日表示，水泥窑协同处置包括医疗垃圾在内的危险废弃物，具有处置效率高、无二次污染、安全性高等特点。我国具有水泥窑协同处置危废资质的企业68家，覆盖了25个省市，占全部生产线的5%。原材料工业司将会同行业协会，指导重点水泥企业有序复产，加大医疗垃圾协同处理力度，保障好重点地区对医疗垃圾处置的需求。

　　点评：中国水泥协会也在通知中表示，水泥生产企业的复工复产对促进地方经济稳定运行至关重要。在继续做好抗击疫情的捐赠基础上，有条件的水泥企业科学利用水泥窑炉处置疫情期的医疗废物，将是行业对打赢疫情防控战新的突出贡献。

　　华新水泥(600801)是湖北区域龙头，截至2月8日，武穴华新水泥公司干法水泥回转窑生产线已焚烧医疗废物5.48吨；上峰水泥(000672)此前在接受调研时表示，水泥窑协同处置项目中危废处置的毛利远高于一般固废，公司位于安徽铜陵、宁夏盐池的两个项目已经取得环保部门批复并开工建设；万年青(000789)上月公告，拟通过德安、于都子公司开展水泥窑协同处置固体废物项目，两家新设公司的注册资金均为5000万元。

　　上交大团队发表新成果量子信息产业发展态势强劲

　　近日，上海交通大学金贤敏团队在最新一期《科学》杂志子刊上发表最新研究成果，提出并实验演示了一种混合架构的可在室温下运行的宽带存储量子网络，并构建了两个不同类型的量子存储器作为网络中的节点。

　　点评：东吴证券侯宾指出，随着5G时代到来，移动互联网流量预计将会出现井喷式增长，目前量子通信的发展势态强劲，相关配套设施与应用场景不断落地，增长空间广阔。

　　凯乐科技(600260)的量子保密通信产品已实现量产，部分产品已经供货；神州信息(000555)从2012年开始积极参与量子通信干线系统建设，大力推进量子在国家重点行业中的试点和推广工作。

　　环氧树脂巨头再度上调报价1500元相关公司有望受益

　　环氧树脂巨头美国瀚森发出公告，将从3月1日起，提高北美和南美以下环氧树脂的所有非公开报价，其中，双酚A每磅上涨0.07美元，折合人民币上浮近1100元/吨，固体和液体树脂每磅上涨0.1美元，折合人民币上浮近1500元/吨。

　　点评：环氧树脂可以广泛应用于电子电器、生产涂料、胶黏剂等领域，覆铜板是环氧树脂在电子工业耗用量最大的应用领域。近年来，消费电子等领域对环氧树脂需求拉动明显，集装箱与船舶建造以及桥梁等基础建设投资及建设的增长，也进一步拉动了涂料对环氧树脂的需求。在需求趋旺及价格看涨预期的带动下，相关公司盈利有望改善。

　　宏昌电子(603002)是国内电子级环氧树脂领域龙头公司。阿科力(603722)主营各类精细化工产品、特种环氧树脂等。

　　世界最大石墨烯纳米管生产装置投产助力商业化应用

　　据俄罗斯卫星通讯社sputniknews报道，俄罗斯OCSiAl公司的Graphetron 50在新西伯利亚投入运营，这是世界上最大的石墨烯纳米管合成装置，其年产能为50吨。

　　点评：石墨烯纳米管是多用途纳米变性材料，可改善各种材料的力学、电学和导热性能。石墨烯被称为“新材料之王”，但其产业化应用一直很难突破。此次实现大规模量产，有助于石墨烯的商业化应用。我国石墨烯研发应用处于世界领先地位，也获得了国家相关政策的大力扶持。

　　A股公司中，德尔未来(002631)控股子公司厦门烯成已覆盖石墨烯产业链上下游，拥有气相沉积法石墨烯制备设备领先的市场份额，同时与诺贝尔奖获得者组建合资公司，拓展石墨烯智能穿戴领域。道氏技术(300409)子公司昊鑫新能源的主要产品为针对动力锂离子电池用的石墨烯导电剂、碳纳米管导电剂等。

　　今日机会

　　上海启动羟氯喹治疗新冠肺炎临床试验

　　医药概念股：上海医药(601607)、福安药业(300194)

　　世界最大石墨烯纳米管生产装置投产助力商业化应用

　　石墨烯概念股：德尔未来(002631)、道氏技术(300409)

　　欧盟将投巨资建设充电桩未来市场规模万亿级

　　充电桩概念股：炬华科技(300360)、和顺电气(300141)