全球低速无人驾驶产业发展概述

　　号称“钞票粉碎机”的无人驾驶赛道热度不减，每年都有数百甚至上千亿的融资投入，支持产业发展壮大。目前，全球无人驾驶产业最具代表性的还是欧美、日韩、中国几大市场。

　　美国在全球最早开始无人驾驶研究，至今仍掌握着领先的技术；欧洲自动驾驶相关法规建立早，对全球市场有重要的借鉴意义；日本、韩国等发达国家紧随欧美发展，也成为了走在产业链前端的国家。而综合产业投入力度、政策支持力度、企业技术实力等方面来看，中国近几年脱颖而出，起步晚但成长快，是行业十分看好的一大发展市场。

　　美国是无人驾驶的发源地，在无人驾驶人才积累和技术迭代上拥有先发优势，这也使得美国在无人驾驶领域拥有足够的权威和线年，美国内华达州第一个批准无人驾驶汽车运行，之后，加州、纽约州等40多个州陆续颁布了自动驾驶汽车相关的法律和行政命令。美国也是世界上第一个向公众发布无人驾驶汽车开发和应用指南的国家，2020年初，美国交通部公布了最新的自动驾驶汽车准则4.0(AV 4.0)，为各州和地方政府、汽车测试商以及所有利益相关者提供了统一指导。

　　2021年1月，美国交通部发布了《自动驾驶综合计划》（以下简称为《综合计划》），《综合计划》在延续其既有自动驾驶1.0~4.0系列政策的基础上，其中，围绕自动驾驶商业落地应用，《综合计划》提出推进协作与数据开放、监管体系优化及前瞻性探索三大实施战略。

　　2022年3月，美国在最终版的《无人驾驶汽车乘客保护规定》中明确了全自动驾驶汽车不再需要配备传统的方向盘、制动或油门踏板等手动控制装置来满足碰撞中的乘员安全保护标准，在自动驾驶领域又往前迈了一大步。

　　从低速无人驾驶产业发展情况来看，美国国家科学院出版社发布的《公共交通中的低速自动车辆(LSAV)》报告显示，美国已完成或在进行的LSAV项目已有70余项，服务场所包括园区、厂区、景区、社区、车站、医疗机构、商业中心等，满足载人、载物需要，具体服务模式有固定路线、循环器、A-B穿梭机、第一/最后一英里和支线服务、辅助客运系统。

　　虽然美国港口无人驾驶发展受限，但矿区、农业全球领先。矿区方面，美国卡特彼勒从20世纪80年代就开始研究无人驾驶矿车技术，并于1996年正式推出首台无人矿卡。作为世界上农业最发达、技术最先进的国家之一，美国农业机械化程度非常高，无人驾驶技术广泛应用在耕、种、管、收各个环节。

　　另外，无人配送的“超级独角兽”公司Nuro诞生于美国，创办6年来，Nuro总融资金额已经高达21美元，公司估值也提升至86亿美元，位列赛道第一。

　　欧洲有40多个国家。在无人驾驶政策颁布方面，以德国、英国、法国为代表。其中，德国最为激进。德国政府认为，在国际自动驾驶法规建立之前，需要建立一个过渡自动驾驶的法案。德国作为传统的汽车生产大国，汽车又是德国的支柱产业，德国必须在自动驾驶领域发挥领导作用。

　　2017年，德国通过了第一部关于自动驾驶的法律，但是该法律并没有为提供无人驾驶员在驾驶过程中的法律框架。因此从法律上说，L4级以上自动驾驶车辆是不可能的。为此，德国政府进一步草拟《自动驾驶法》，并于2021年5月通过，计划2022年实施后，德国将成为世界上第一个允许完全无人的自动驾驶汽车上路行驶的国家。

　　在旅客很少的法国地区，通常缺乏定期公共交通，法国政府希望通过在公共交通中部署自动驾驶班车来解决这一问题，他们认为自动班车非常适合人口稀少的农村地区。在法国政府开发自动驾驶汽车的战略框架中，特别提出了“到2020年在道路上使用L3级自动驾驶汽车，到2022年在道路上使用L4级无人驾驶汽车和开发用于物流和自动货运的自动驾驶系统”的目标。

　　英国政府自2015年以来，一直致力于让英国成为世界上开发和部署自动驾驶汽车技术最成熟的地区之一。但事实上，英国在无人驾驶政策和测试方面都已经稍显落后了。此前有媒体报道，不甘在商用上落后于他人，英国政府特别拨款建设六个项目，推动英国自动驾驶汽车行业。包括建设基础设施帮助企业测试无人车、推动自动驾驶汽车在城市之间和乡村地区提供运输服务等。

　　值得一提的是，除了德国、英国、法国在无人驾驶政策立法上较为积极，爱沙尼亚是欧洲人口最少的国家之一，但也是无人配送车产业发展推动政策法规完善的典型代表。2014年，无人配送车制造商Starship Technologies在爱沙尼亚成立，并率先进行商业化试运营。之后为进一步规范无人配送车商业化应用，爱沙尼亚率先在2017年7月推出无人配送车法规《Road Traffic Act》，规定了无人配送车准入要求、路权、监管等具体要求。

　　从整个无人驾驶产业发展来看，受欧洲的地理和形势影响，自动驾驶技术在欧洲还是受到诸多制约。欧洲各大国家都有各自独立的语言，这也意味着会出现不同的思维方式和文化，欧洲各国掌握的一些细分的自动驾驶技术在融合发展过程中会出现不顺利。另外，曾有某汽车分析团队对美国、欧洲和中国汽车市场进行专门调查，结果显示欧洲人对自动驾驶的接受程度远不如中国和美国。

　　日本自动驾驶部署路线图主要是针对三种自动驾驶应用的场景，即乘用车、物流服务和运输服务。根据日本《产经新闻》的报道，到2060年，日本65岁及以上人口将占日本总人口的40%，这些老龄化人口中有三分之一将面临出行问题，自动驾驶的广泛应用可以解决这一群体的出行问题。

　　为支持自动驾驶汽车发展，日本分别于2017年和2018年发布了实现自动驾驶的行动计划版本1.0和2.0，《道路运输车辆法》(RTVA)和《道路交通法》(RTA)的修正案于2020年4月1日生效，从而允许在日本普遍使用L3级自动驾驶汽车。2022年3月，日本政府计划修改交通法，允许4级自动驾驶汽车在部分道路上行驶，并将要求立法者最早在当月批准。此外，日本政府还表示，到2025年将在所有高速公路上实现自动驾驶，并允许卡车公司建立自动驾驶货运车队。

　　日本十分支持无人配送发展，2020年通过国土交通省发布《关于自动配送机器人标准放宽认证制度》，给无人配送车测试提供安全措施。2021年6月，日本局发布《特定自动配送机器人等开展道路测试相关道路使用管理规范》，简化已在公共道路上测试无人配送车的许可审查，方便企业加大道路测试。为支持民间主导的机器人配送服务的社会实施，日本还在制定低速、小型自动配送机器人在公路上行驶的新规则。

　　除了政策支持，日本企业也在加大对自动驾驶的投入，同时推动联盟的形成。其中，以丰田为首的日系车企和供应商加速了对自动驾驶初创企业的投资和收购，同时在技术方面不断加快车联网、自动驾驶平台等方面的部署和研发。2022年2月，日本川崎重工、ZMP、TIS、Tier lV、日本邮政、松下、本田和乐天集团8家公司成立了一般社团法人机器人配送协会，普及无人配送服务。

　　值得一提的是，除美国外，日本是全球范围内较早开始无人矿车研发的国家。早在2008 年，日本工程机械及矿山机械巨头小松就开始与矿业公司力拓(Rio Tinto)合作，在智利和澳大利亚皮尔巴拉地区试验自主研发的自动运输系统(AHS)。2016年，小松发布的无人矿卡就已经将无人驾驶的概念执行得非常彻底，直接取消驾驶室，通过对车身载荷分布进行优化。

　　另外，日本是全球农业人口老龄化最为严重的地区。尽管日本农民收入在全球农民收入中名列前茅，但日本大多数年轻人仍不愿留在农村从事农业生产。日本三大农机公司都于2018年开始发售无人农机，然而不菲的价格阻碍了无人农机在日本的普及。

　　韩国自动驾驶汽车产业涉及的五个重点领域，即监管环境、自动驾驶车辆测试及部署、责任划分、数据隐私与安全、以及5G与通信。并在自动驾驶芯片、自动驾驶仿真测试等领域，韩国拥有全球领先的企业。

　　为支持自动驾驶技术开发，韩国政府(MOLIT)自2016年以来一直在实施“临时许可证方案”。该方案允许在公共道路上对合格的自动驾驶汽车进行试运行/试驾。2020年5月，韩国《自动驾驶汽车法案》正式生效，允许指定自动驾驶汽车试点区，在试点区内可以使用自动驾驶汽车提供有偿乘客搭载和送货服务。2020年12月，韩国发布《自动驾驶汽车和利益相关者的道德准则》《网络安全指南》、L4级自动驾驶汽车制造/安全指南，对自动驾驶汽车的安全操作/设计/制造的必要要求提供建议。

　　针对特定场景，韩国也给予了一定的政策支持。2021年，韩国国土交通部制定了《第一次无人驾驶交通物流基本计划(2021-2025)》，内容主要包括：提高无人驾驶交通物流服务技术，营造无人驾驶交通物流服务实证环境，营造无人驾驶交通物流服务事业环境，加强无人驾驶安全性和提高技术接受性，构建无人驾驶交通物流生态系统等。

　　为支持自动驾驶汽车测试，韩国于2018年12月正式开放自动驾驶汽车测试场K-City。K-City提供现实环境，包括高速公路、市区道路、郊区街道、具有35个实验设施（例如收费站）的停车场，人行横道，BRT车道 ，交叉路口，WAVE和5G站点。2022年，将为参与公司和新设施的极端天气和GPS跟踪模拟提供工作空间。

　　此外，在财政支持方面，2022年2月，韩国科学和信息通信技术部表示，为加强自动驾驶产业竞争力，计划2022年向技术开发追投283亿韩元。加上此前宣布的到2027年投资1714亿韩元，以实现“L4级或更高级别”自动驾驶的商业化，该部门将在自动驾驶技术开发上投入近2000亿韩元。韩国汽车巨头现代集团也表示，计划2022年上半年将在首尔市内试点无人驾驶服务。

　　除以上几大主流市场，中东地区自动驾驶产业近年来也很受行业关注。虽然在经济上，中东大部分国家和地区远不如欧美发达，但中东的以色列却是很多自动驾驶初创企业的摇篮。

　　据新战略低速无人驾驶产业研究所了解，以色列约有40%的人工智能技术直接面向自动驾驶赛道，诞生过800多家相关企业，涵盖计算机视觉、语音控制、网络安全、大数据等领域。包括全球领先的高级驾驶辅助系统(ADAS)厂商Mobileye、全球激光雷达的领先者Innoviz，这些公司帮助以色列在自动驾驶环境感知、网络安全等技术领域处于世界领先地位。

　　除了拥有数量庞大的自动驾驶公司之外，其创新程度也引领全球。虽然没有大规模生产汽车，但在政府、科研院所和企业的大力推动下，以色列智能交通技术快速发展，形成了良好的汽车技术创新生态系统，已经成为自动驾驶和智能交通的全球实验室。

　　由于中东地区对自动驾驶接受度高，目前，中远海运港口阿布扎比码头已率先引入无人集卡参与实船作业，成为中东第一个实施自动港口卡车系统的码头。阿联酋、沙特阿拉伯等国家已经有无人配送车、清洁机器人、服务机器人等进入社区、商圈、高校等场所。尤其值得注意的是，迪拜自主交通战略的目标是到2030年其25%的交通运输要实现自动化。

　　今年4月，由低速无人驾驶产业联盟、新战略低速无人驾驶产业研究所主编的《2021-2025中国低速无人驾驶产业发展研究报告》已正式发布。该研究报告不仅介绍了全球低速无人驾驶产业发展情况，更深度解析了当前中国低速无人驾驶产业的发展水平，包括各细分场景、细分产品以及供应链的应用落地情况及未来发展，更多报告内容及行业数据可联系联盟信息部彭晴获取！（联系电话：）