【股市早知道】2017年4月24日周一资讯汇总（阅读淘金

　　第一：资讯内容包括：1、上证早知道；2、中证早知道；3、时报网早报；4、财联社早报；5、前一日涨停原因汇总（内容几乎涵盖当日所有已公布的重要市场信息）

　　第二：为了资讯的原汁原味，五份资讯内容我们不做删减，所以难免有所重复，但如果某个新闻多份资讯都有所覆盖，那么这个概念更容易得到资金关注。

　　第三：五份资讯中的个股信息可能已经有所滞后，追涨有一定风险，我们整理的资讯最有价值的地方在于帮助我们从大趋势上了解政策、热点板块、跟上大盘节奏；培养我们解读新闻的投资思维能力。而不是单纯给您推荐个股

　　天津港(600717)现金收购集团资产 奥马电器(002668)将获增持

　　金固股份(002488)溢价定增 友邦吊顶(002718)经销商筹划持股

　　22日，中国首艘货运飞船天舟一号成功与天宫二号空间实验室完成首次交会对接。在5个多月的太空飞行任务中，天舟一号将与天宫二号实施3次交会对接、3次推进剂在轨补加。引用海外评论认为，天舟一号发射是一项重大成就，将为今后建成的中国空间站提供、本土的物流运输途径，推进剂在轨补加能力则是维持人类在太空常驻以及空间站建设运行的重要一环。

　　点评：据机构研报测算，在我国航天事业进入下一步的空间站建设后，载人航天工程(603698)将带来10年500亿元的市场规模。中航科技集团旗下的航天五院负责空间站相关大部分飞行器的总体研制工作，航天六院、航天九院分别负责动力系统和测控与通信系统研制。航天电子(600879)周末公告，完成了天舟一号发射保障任务;

　　中国卫星(600118)、航天动力(600343)等航天系上市公司也受到多家机构关注。

　　证监会发布《期货公司风险监管指标管理办法》及配套文件，期货公司最低净资本升至3000万元。

　　银监会召开一季度经济金融形势分析会，提出主动防控金融风险、大力治理金融乱象、切实弥补监管短板。

　　保监会印发通知要求保险业进一步加强风险防控工作，提出了10个方面39条风险防控措施要求。

　　国产C919大飞机于22日获得国家民航局飞行特许，并于23日在浦东机场完成高速滑行抬前轮试验。

　　据悉中信建投证券将力争在6月底前A股上市申请材料，一线券商有望齐聚A股市场。

　　发改委近日复函同意中国航空集团进行航空货运物流混合所有制，该集团是中国国航(601111)的控股股东。

　　据报道，近日国家能源局下属正局级事业单位中国核 电发展中心正式挂牌运作，其业务范围包括：核电法规、规划、政策、标准研究;

　　核电建设运行及安全监测等。业内人士表示，该中心的成立，有利于进一步促进中国核 电的健康发展。

　　点评：广发证 券认为，在2016年核电项目审批空白的背景下，为实现“十三五”8800万千瓦的既定目标，从2017年开始的未来几年内，平均约8台机组通过审批将是大概率事件，产业链将步入需求上升期。中国核电(601985)、中国核建(601611)分别为我国核电运营、建设龙头企业;

　　台海核电(002366)主营核电专用设备，上半年预增41%至59%，二季度业绩环比亦呈加速趋势。

　　日前民航局发布《民用航空低空空域技术应用指导意见》，提出到2020年，构建以北斗定位信息为核心，兼容各种技术的低空空域技术服务保障体系，大部分低空空域运行的通用航空器与无人驾驶航空器实现北斗卫星系统定位，实现全国低空空域数据统一管理，为低空飞行服务保障体系提供航空器信息。

　　点评：此前民航局提出我国通用机场“县县通”建设目标，投资额达千亿级别。在低空空域和通用机场加快发展的推动下，北斗系统和地面设备产业，将迎来快速发展机遇。

　　四川九洲(000801)通过收购大股东资产，积极布局北斗、二次雷达和ADS-B产品，将受益通航市场发展;

　　天津港(600717)拟以41.2亿元收购控股股东旗下天津 港集装箱码头等五公司股权，并以7.58亿元出售旗下天津 港轮驳公司100%股权。

　　五家拟购企业中，联盟国际去年净利润1.81亿元，天津 港集装箱码头去年净利润8245万元，欧亚国际去年净利润7604.33万元，另外两企业小幅亏损。此次交易将解决同业竞争问题，上市公司将成为天津 港集团旗下装卸及物流业务的主要运营平台。

　　奥马电器(002668)控股股东赵国栋拟自5月3日起至未来6个月内，增持公司股份不少于3亿元或累计增持不低于公司总股份的2%。

　　金固股份(002488)完成定增，发行价16.53元/股，高于14.58元/股的最新收盘价。天弘基金等八名投资者共认购了1.63亿股，其中，“财通资产-金固股份(002488)高管定增资管计划”和深圳安鹏汽车后市场产业基金(有限合伙)所认购股票锁定期为36个月。本次定增所募集的27亿元将主要用于金固股份(002488)汽车后市场O2O平台建设项目。

　　友邦吊顶(002718)经销商申请并筹划持股计划，该计划所持有的股票总数累积不超公司股本总额的5%。

　　大千生态(603955)联合中标4.4亿元霍邱县主城区中央景观带EPC工程，公司2016年营收5.98亿元。

　　嘉宝集团(600622)实控人由上海嘉定区国资委变更为光大集团，最终控制人为中央汇金。

　　恒润股份(732985)发行价26.97元，申购上限2万股，主营风电等领域的金属锻件。

　　金陵体育(300651)发行价13.71元，申购上限1.85万股，主营体育器材。

　　杭州园林(300649)发行价9.04元，申购上限1.6万股，主营园林设计。

　　尽管上周指数跌幅依然不大，但个股的持续调整应该让不少人郁闷不已。面对市场的变化，投资者恐怕不能沉浸在自己过去的成功经验中，市场监管、投资者结构等各种变化方为明智之举。随着上市公司数量不断增长和保险等长期机构资金持续增长，业绩好坏越来越成为投资时最重要的考量。

　　在茅台等白马明星股连创新高的现在，如何挑出“养在深闺人未识”的绩优公司呢?笔者提供两条思：一是从半年报业绩预告做文章。据统计，目前预告上半年业绩增长的公司共有137家，主要分布在化工、电子、机械设备、汽车、建筑材料、计算机等行业。如果上述公司动态估值水平明显低于行业平均水平，投资者可以重点关注。

　　二是从最新的一季报持股情况入手，跟着知名机构挖掘好公司。例如，分析QFII的持股变化情况发现，QFII比较偏爱家电、医药等行业，苏泊尔(002032)、华意压缩(000404)、首商股份(600723)、平高电气(600312)、恒瑞医药(600276)等被两家以上QFII持有。一季报收官在即，投资者可以利用假期好好做课，以更好的心态应对未来的挑战。

　　4月23日是中国海军建军节，此前市场普遍预测中国第一艘国产航母001A型航母将在这一天举行下水典礼。此前新闻发言人吴谦表示，我国首艘国产航母正在开展舾装工作，进展非常顺利，不久将下水。综合消息，虽然今日并未举行下水仪式，但舰岛上的脚手架已经全部拆除，甲板上除了一些的设备方舱也几近清理完毕，舰岛上的玻璃窗和四面相控阵雷达也似在建设中。如果国产航母下水的话，则意味着中国新航母建造工程将进入到下一个环节，即舰体舾装阶段。紧跟在这一环节之后的工作，就是正式的出海试航了。

　　“海洋强国”是我国未来一个阶段的一项重要国家战略。军事专家分析称，国产航母下水，标志着我国海军的军事力量和装备更新速度加快，充分说明我国已完全掌握航母设计建造核心技术，我国以航母为核心的远洋海军进入加速建设期。而作为航母产业链主体的船舶行业将核心受益于三方面：第一，我国未来将拥有多艘航母;第二，航母编队需要配备的各类舰艇市场空间达千亿级;第三，航母编队服役后的运营以及替换升级将是更大的市场。可考虑关注船舶行业相关标的如：亚星锚链(601890)、中船科技(600072)等。

　　据悉，在中国迎来“安全高效发展核电”的时期，近日国家能源局下属事业单位中国核电(601985)发展中心正式挂牌运作。中国核电(601985)发展中心的业务范围包括：核电法规政策研究、重大专项实施相关工作、核电建设运行及安全监测等。该中心的成立，有利于促进中国核电(601985)的健康发展。

　　今年全国“”期间，“安全高效发展核电”被写入了工作报告。目前中国在建核电机组数量世界第一;核电十三五规划明确，到“十三五”末，中国在运核电装机容量将达到5800万千瓦，在建机组达到3000万千瓦以上，机组总数将达到世界第二。要完成这一目标，十三五期间每年平均需要投入建设6至8台百万级千瓦核电机组。截止到2016年12月底，我国核电装机容量为3162万千瓦，在建2417万千瓦，2017-2020年需要新增3200万千瓦装机容量才能完成规划目标。未来我国核电技术主要采用AP1000、CAP1400及华龙一号等三代技术，每百万千瓦造价约120亿元，预计2017-2020年新增核电装机将带动3800亿元投资规模。

　　今年以来，国内尚未核准新的核电机组开工建设，业内认为，接下来一段时间核电建设审批有望迎来高峰。核电设备占核电机组建设总投资额的50%左右，作为投资占比最高的环节将充分受益于核电建设提速，关注台海核电(002366)、中核科技(000777)、江苏(002438)。

　　国务院办公厅日前印发《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》，部署推动冷链物流行业健康发展，保障生鲜农产品(000061)和食品消费安全。

　　意见提出，到2020年，生鲜农产品(000061)和易腐食品冷链流通率、冷藏运输率显著提高，腐损率明显降低，冷链服务水平大幅提升，食品质量安全得到有效保障。培育一批具有核心竞争力、综合服务能力强的冷链物流企业。具体措施方面，意见提出了健全冷链物流标准、完善基础设施网络、提升信息化水平、完善政策支持体系等八方面的要求。

　　冷链物流基础设施不足、物流成本居高不下已经成为阻碍国内生鲜电商发展的瓶颈。而在需求端，中国目前日益壮大的城市中产阶层对高品质生鲜产品的消费能力在迅速提高。除生鲜电商之外，医药行业对冷链物流设备的需求也在加大。据中物联冷链委统计，2016年全国冷链物流市场需求达到2200亿元，同比增长22.3%。2016年全国冷库新增305万吨，总量达到4015万吨，同比增长8.2%。

　　随着国办意见的印发，冷链物流行业标准有望加快出台，制冷设备迎来政策春风，产业链上相关个股可重点关注。关注大冷股份(000530)、烟台冰轮(000811)。

　　近日，天津市印发《天津市2017年大气污染防治工作方案》明确，通过改燃、并网或清洁能源替代继续削减燃煤总量，比2012年净削减煤炭消费总量1000万吨。此外，10月底前，天津还将完成4家19台自备电站煤电机组超低排放和8座18台750蒸吨燃煤锅炉超低排放。

　　此外，备受瞩目的雄安新区的规划上，清洁能源替代也放到了重要的，“三桶油”均对雄安新区的清洁能源作出部署。其中：中石化将绿源公司机关迁至雄安新区，有望彻底终结雄安烧煤史;中石油推出“气化雄安”规划，要大力发展天然气业务;而中海油蒙西管道东段途经雄安新区，也将增加雄安新区的清洁能源供应。

　　随着油气方案出台临近，能源消费结构向清洁能源转型是下一阶段的大趋势，再加上环保督察之下的空气质量压力，各地的煤改气等能源升级举措也将继续密集出台，天然气行业有望持续获得政策面的刺激，天然气终端销售相关上市公司投资机会可重点关注，如燃气(600333)、广汇能源(600256)等。

　　中国科学技术大学常务副校长潘建伟院士20日透露：“2016年底，‘京沪干线’已全线贯通，目前正在做相关测试，通过测试后将正式投入使用。”目前，“墨子号”的科学实验任务进展顺利。应、奥地利和意大利等国的合作请求，后期将在空间量子实验中，开展以中国为主导的国际合作研究。“京沪干线年启动建设时就备受国际关注，2016年底实现全线贯通，目前正在进行一系列稳定性、安全性测试。经过相关的严格测试后，将正式交付使用。据悉，“京沪干线”是世界首条千公里级量子保密通信干线。

　　量子通信作为国家重点投入的战略性信息技术，刚刚起步的量子通信技术具有数百亿的巨大潜在市场空间。伴随着国家量子通信网络建设、行业应用及网络运营的持续推进，量子通信产业将迎来快速发展。按照国家“十三五规划”及国家重大科技项目发展计划，未来将投入巨资建设量子保密通信网络，逐步覆盖国内、欧亚及“一带一”相关地域，带动相关元器件及应用软件服务市场上千亿，相关个股有：量子保密通信“京沪干线”项目系统集成的神州信息(000555)、和参股浙江省量子通信网络建设的浙江东方(600120)。

　　上周两市明显下挫，沪指周跌幅达2.25%，创今年以来最大周跌幅;创业板指下跌2.57%，一度逼近1800点，下跌趋势仍未改变。本周下跌主要是受到多重监管因素叠加的影响，雄安板块、次新股和高送转概念成为重灾区。近期许多个股出现“闪崩”，股价大幅下滑，而白马龙头股，特别是消费类龙头受到资金追捧。

　　目前一线消费白马龙头经过一段时间上涨后，市场已经出现较大分歧。有机构测算，考虑消费股的ROE因素，目前消费股的实际估值已经和历史高峰水平相当了。消费龙头抱团是中长期不确定性下的“确定性溢价”带来估值泡沫化。近期有两大方向值得关注，一是估值和涨幅仍相对合理的二线消费股;二是增长较为确定的成长股，如苹果产业链和新能源汽车产业等。在监管趋严的背景下，对于超跌题材股的反弹，仍需保持谨慎。

　　近日，的国巨、旺诠、华新科、厚声、国内的风华高科(000636)等被动元件(电阻、电感、电容)大厂纷纷发布涨价通知，主要产品价格涨幅普遍超过10%，超出市场预期。国巨是电阻和电容产品市场的龙头，华新是亚洲芯片电阻器生产企业，具有较强的行业代表性。

　　业内表示，被动元件普涨是国际大商品价格上涨压力向下游传导的过程，而日系大厂退出与元件行业持续兼并造成供给端紧上加紧与需求提振进一步推升被动元件价格。目前被动元件的供需缺口约5%，由于消费电子占被动元件70%以上的市场份额，随着下半年消费电子旺季来临，被动元件的供需缺口有望进一步拉大，相关公司有望受益。风华高科(000636)是国内最大的电阻器生产厂商，收购光颉科技40%的股权。顺络电子(002138)是全球领先的片式电感制造企业。

　　据报道，4月23日，首艘国产航母001A型航母船坞开始注水了，国产航母进度确实在加快。专家认为给船坞注水是出坞前最后一项大的工作。这意味着条件具备，国产航母即将下水，肯定是箭在弦上，眼前三四天的事情。

　　业内表示，随着航母建设，中国的军舰建造将会迎来新的高峰，后续投入额将呈现不断扩大的趋势。航母全寿命周期长达半个多世纪，其中运营与阶段的开支总额往往是航母编队建设投入的数倍，航母打击群的长在役周期也将带动航母部件及分系统的维修替换以及编队装备的更新换代，产业链公司有望受益。特钢(600399)是我国最重要的特殊钢国防军工配套单位之一，产品已用于正在建造中的航母。中船防务(600685)是中国船 舶工业集团旗下唯一拥有核心军工资产的上市平台。

　　恩华药业(002262)的新品种有望明显受益于新一轮招标全面落实。公司一直致力于中枢神经系统用药领域。在领域产品中，公司传统优势品种和依托咪酯市场占比超过85%，潜力品种右美托咪定和瑞芬太尼有望随着新一轮招标的落地放量。同时，公司在疾病领域一直具有优势，类潜力品种度洛西汀和阿立哌竞争格局理想，已中标省份6-8个。公司作为国内麻精药龙头，所在领域壁垒极高，传统品种保持10-15%增速，潜力品种有望随着招标落地快速放量，带动全年业绩向好。

　　九牧王(601566)从品牌与渠道共同发力，新运营模式成效显著。公司核心品牌九 牧王市场占比高、发展稳健，新品牌互补明确、扩张迅速，多品牌矩阵效益初现，2017Q1业绩超预期。渠道方面，公司持续推进零售转型升级，不断优化调整销售终端以提高单店收入;同时公司改变以往电商渠道的去库存定位，变为销售线上专供款为主，电商销售增长迅速，线上线下一体化进程稳步推进。

　　此外，公司先后通过设立互联网时尚产业基金与新文 化产业基金、参股超级导购APP、投资韩都衣舍等多种方式在时尚产业积极布局。未来公司有望继续通过服装多品牌及产业链投资、新兴产业投资、理财性投资等实现产融结合，助力服装主业发展，并寻找第二主业的机会。

　　中炬高新(600872)拟16.25亿元投建食品生产项目，预计达产后将实现年净利3.4亿元。

　　中国国航(601111)控股股东航空货运物流获批启动混改，公司将积极参与。

　　嘉宝集团(600622)获上海光控投资及其一致人合计持股1.66亿股，占总股本的24.27%。公司实控人变更为光大集团。

　　达实智能(002421)拟与山东高 速集团、南山铝业(600219)等共同发起设立泰山健康保险公司，公司出资6亿元，持有20%的股份。

　　奥马电器(002668)控股股东拟自5月3日起半年内增持不少于3亿元，累计增持公司股份比例不低于2%。

　　数据显示，4月份以来，基金、券商、保险、海外机构、阳光私募等五类机构合计调研了131家上市公司，券商调研最为广泛，达到110家公司，即超过八成上市公司调研活动有券商参与;基金公司紧随其后，月内调研了77家上市公司;阳光私募、保险公司以及海外机构则分别走访了63家公司、35家公司、12家公司。

　　在参与调研的机构方面，有52家公司受到超10家机构调研，海康威视(002415)、汇川技术(300124)、碧水源(300070)等3家公司参与调研机构家数更是超过百家，分别达到302家、183家、108家，此外，乐普医疗(300003)、欧普康视(300595)、温氏股份(300498)、九阳股份(002242)、智飞生物(300122)、顺络电子(002138)和森马服饰(002563)等公司参与调研机构家数也位居前列。

　　上周五，两市早盘横盘震荡，午后股指快速走低，临近尾盘在金融股的带动下回升，沪指翻红。两市共计成交3825亿元，较上个交易日减少824亿元;两市共计净流出199亿元，仅银行、非银金融呈现资金净流入。截止收盘，沪指涨0.04%报3172点，创业板指涨0.27%报1850点。盘面上，医疗器械、钢铁、银行、石油矿业等板块涨幅居前，港口航运、雄安概念、白酒等板块跌幅居前。

　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是先河环保(300137)、百川能源(600681)、博深工具(002282)，金额分别为0.62亿、0.56亿、0.06亿元。百川能源(600681)拟定增募资8.79亿元购买荆州天然气100%股权，交易对方承诺其2017-2019年净利分别不低于7850万、9200万、1.01亿元。

　　本周，A股持续回落，市场走势极弱。周一、周三大盘两度跳空低开，后两日有所企稳，但未能回补缺口。截至周五，沪指周跌2.25%，深成指跌1.95%，创业板指跌2.57%。监管力度加强了短线投机氛围，游资撤离意愿较强。盘面上题材炒作全面熄火，白马股受到资金青睐，但周五贵州茅台(600519)、老板电器(002508)等消费蓝筹股也开始大面积回调。

　　4月16日，雄安地热资源丰富，汉钟精机(002158)一周涨幅达11.44%。

　　4月18日，独家参考推荐的恒顺醋业(600305)2日最大涨幅达8.35%。