新浪发行7亿美元高级可转换票据
11月15日消息,据承销新浪此次可转换票据发行的华兴资本确认,新浪将发行2018年到期、规模为7亿美元的高级可转换票据,并给予首次购买者为期30天的最多1亿美元票据的超额配售选择权。
这批高级可转换票据年息为1.00%,每半年发放一次,即从2014年开始,每年于6月1日及12月1日发放,并于2018年12月1日到期。从2016年12月1日起,票据持有者在一定情况下可兑现所购票据,还可要求公司回购其持有的票据。本次可转换票据的初始转换价格较新浪11月14日(美国时间)收盘价85.31美元/股溢价约为45%,即约123.70美元/股。
本次交易是2013年迄今为止美国公开市场上第二大的中概股可转换票据发行。高盛担任了本次新浪可转换票据发行的主承销商,华兴资本和摩根大通共同担任了本次交易的副承销商。
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- 编辑:金泰熙
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