深圳耐诗礼品佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

本公司高级管理人员及核心业务间接持有公司的股份，激励了公司经营

15、扣除土地使用权后的无形资产

一直从事皮鞋、皮革制品的生产经营。

份的流通限

发行后每股净资产：【●●●】元（不含少数股东权益，以2009年6月30日

星期六控股指深圳市星期六投资控股有限公司，本公司之控股股东。

元指人民币元。

鞋业有限公司。

自营店指由公司自行投资并经营管理的连锁店。

第六章业务与技术..................................................................................................72

营业利润62,372,703.03118,462,495.30101,621,281.2352,010,280.03

1-1-8

CIIIC指中国行业企业信息发布中心。

三、发行人现金流量分析................................................................................226

本公司采用扁平化的经营管理方式，通过总部营销中心和12个区域营销中

二、发行人报告期股利分配情况....................................................................289

一、市场风险....................................................................................................25

务报表。

（3）快速反应的经营管理机制

序

和销量，有利于推广新品牌及拓展业务规模。

/2007-12-31

年份

（四）主要竞争优势

二、募集资金投资项目概况............................................................................247

一、发行人报告期股利分配政策....................................................................289

益后的归属于普通股股东的净利润，

单位：元

20073.63%43.87%3

1女鞋销售连锁店扩建技术项目43,19143,000粤经贸函[2008]72号

中国证监会指中国证券监督管理委员会。

统无法支持营销网络的扩张等情况，本公司营销网络的发展将难以达到预期经营

投资，超过部分用于补充公司流动资金；如本次募集资金不能满足投资项目的需

7、利息保障倍数11.1115.5226.2331.82

拟上市证券交易所：深圳证券交易所

五、募集资金用途..............................................................................................21

14、每股净现金流量(元)-0.160.020.280.19

资产2009-6-302008-12-312007-12-312006-12-31

全面摊薄)

/2006-12-31

本公司“ST&SAT”(星期六)品牌女皮鞋产品销售居于国内女皮鞋行业前列。

为所有品牌的基调，按消费者需求进行市场细分，以满足不同消费群对时尚女鞋

ST&SAT指公司“星期六”品牌注册商标。

监事、监事会指本公司监事、监事会。佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

佛山市南海区卓炜家具厂，本公司实际控制人张投资的有限

及其妻子梁怀宇女士仍间接持有本公司59.87%股份。如果实际控制人通过行使

第十六章董事、监事、高级管理人员及中介机构声明....................................300

（二）合并利润表主要数据

省著名商标”、“全国用户满意产品”，连续多年进入CIIIC发布的中国十大女鞋

4、每股发行价格：【●●●】元

1-1-5

限公司。发起人为深圳市星期六投资控股有限公司、LYONEGROUPPTE.LTD.、

收合并，此次合并属于同一控制下的合并。合并完成后，本公司的财务状况、经

品牌销售榜，进入中国皮革协会2006年、2007年“中国真皮名鞋榜名单”。佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

且在多年来一直同各商场之间保持良好合作关系。但若商场合同到期后，合同续

四、兼职情况....................................................................................................141

月末连锁店数分别为619个、1,177个、1,293个和1,311个，其中自营店分别为

第七章同业竞争与关联交易................................................................................128

由佛山星期六鞋业有限公司（即“星期六有限”）整体变更设立的中外合资股份有

（住所：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平）B-3号）

保荐人、主承销商、招

个品牌连锁店，以自有品牌运营为核心，以市场为导向，以时尚为基础要素，自

商，OEM产品是为品牌厂商度身订造的，生产后也只能使用该

位一体”团队，利用直接控制、管理终端销售网络，第一时间取得各地的时尚潮

的需求，使本公司的公司品牌价值大于旗下所有品牌的价值之和。实施多品牌策

市场占有率名次市场占有率名次

一、发行人财务报表........................................................................................154

1、品牌优势

润，元)

一、本公司全体董事、监事及高级管理人员声明........................................300

监会证监会计字[2007]10号文的有关，本招股意向书申报财务报表以公司持

5、发行市盈率：

5、存货周转率0.691.732.774.01

深圳星期六指深圳市星期六鞋业有限公司，本公司之全资子公司。

三、对外....................................................................................................298

诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次

本公司生产部门建有专门的ERP系统，对材料采购、成本控制、样品资料、

1、流动比率1.841.761.981.18

天安国际大厦B座2006室；代表人为张；主要业务为实业投资。截止

四、同行业上市公司财务指标对比分析........................................................229

面，提高本公司产品覆盖范围，有利于本公司长期稳定发展。

声明均属虚假不实陈述。

单位：元

本公司作为女鞋制造及零售商，采用单纯一致性的多品牌发展策略，始终把

的款式，满足目标消费群对时尚女鞋的需求，发展并巩固品牌在国内市场地位。

摘要中财务会计资料真实、完整。

第三章本次发行概况..............................................................................................22

按销售量计算按销售额计算

2009年1-6月2008年度2007年度2006年度

品牌名称，不能冠上生产者自己的名称再进行生产。

四、本次发行情况

四、发行人主营业务情况..................................................................................95

预测机构、时尚展示会以及相关时尚信息，准确的掌握女鞋的世界流行趋

（三）合并现金流量表主要数据

升了经营效率。公司总部通过计算机网络，可及时掌握遍布全国各连锁店的销售

本公司提请投资者注意以下重大事项：

六、2006年吸收合并专项分析.......................................................................233

公司住所：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平）B-3号

第四章风险因素......................................................................................................25

二、关联方与关联交易....................................................................................129

1-1-1

二、本次发行的有关机构

四、公司设立以来重大资产重组情况..............................................................39

Killah品牌。

牌形象。

筹资活动产生的现金流量净额31,130,501.4628,094,232.1148,957,047.9552,259,352.29

第二章概览..............................................................................................................14

发行人、本公司、公司、

第六大股东上海迈佳网络科技有限公司（持有160.00万股）承诺：自

1-1-9

营销网络，以取得品牌市场占有率及收益的最大化。

承销团指由招商证券股份有限公司担任主承销商的承销团。

重大事项提示

联想投资、SureJoyce指SureJoyceLimited，本公司之股东，在英属维京群岛注册的公司。

(元)-0.33-0.080.08-0.35

五、股份公司设立以来历次评估及验资情况..................................................48

本公司产品主要通过自营店和分销店两种连锁店形式进行销售。除现有连锁

3、发行股数：5,500.00万股，占发行后总股本的25.58%。

十四、资产评估情况........................................................................................190

一、募集资金运用概况....................................................................................244

20063.94%34.51%3

司制定的统一品牌标准开设的连锁店。

场投资者；或（3）法律未的其他投资者。

店、店铺指在百货商场外的物业中开设的品牌专卖店。

和林建江作为本公司董事和（或）高管承诺：在任职期间，不单独采

（二）依赖百货商场销售的风险

股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行

行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

略，以消费者性别、年龄、收入、消费特点进行市场细分，以兼顾更广泛的客户

指招商证券股份有限公司。

日常经营的管控，对所有地区的经营进行统一指导。各区域营销中心可以掌握连

公司产品销售产生不利影响。

佛山星期六鞋业股份有限公司

【●●●】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）。

4研发中心扩建技术项目2,2362,000粤经贸函[2008]75号

一、公司治理制度的建立健全及运行情况....................................................144

管理团队努力提升经营业绩，为公司持续的发展提供了保障。

首次公开发行股票招股意向书

2、速动比率0.930.951.180.83

7、发行市净率：

营业收入426,371,058.14768,891,021.24606,488,642.80380,377,007.37

经营活动产生的现金流量净额-53,428,024.60-12,177,134.9712,283,172.84-18,571,341.18

锁店的销售和库存情况，根据公司的整体经营策略，对各连锁店进行及时的货品

三、发行人的竞争地位......................................................................................90

障。公司总部可以及时分析业务的各项指标，快速做出经营调整决策，对下实行佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

第九章公司治理....................................................................................................144

AVEXRICH指AVEXRICHDEVELOPMENTLTD.，本公司之股东。

少数股东权益113,925.64106,532.1454,780.71-

律师、发行人律师指市金杜律师事务所。

告期内本公司连锁店数增长较快，2006年末、2007年末、2008年末和2009年6

前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司第一

十一、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况..............69

8、发行方式：（1）按照中国证监会《证券发行与承销管理办法》的发

2007年度

联系电话：（0757）86256351

本公司主要产品为中高档女皮鞋，产品主要销售渠道为各大百货商场中开设

从事鞋类产品销售的零售终端，按所有权分为自营店和分销店二

代表人：张

1-1-6

民先生及其他高级管理人员从事女鞋行业经营达十年以上。管理层深刻认识本国

四、本次发行情况..............................................................................................20

佛山星期六鞋业股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通

十三、全面执行新会计准则的备考利润表....................................................189

六、验资机构声明............................................................................................306

（二）主营业务

RIZZO指公司注册的一品牌商标。

行方式，或（2）中国证监会核准的其他发行方式。

一、发行人简介..................................................................................................14

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪

新建自营店900个。若本公司在营销网络发展过程中出现：不能培养或招聘到足

“FONDBERYL”（菲伯丽尔）、“MOOFFY”、“RIZZO”等自有品牌的女皮鞋。

单位：万元

六、及安全生产................................................................................123

七、报告期变动情况........................................................................................142

离职后半年内，不减少其该部分间接持有的本公司股份；其他股东承

第六大股东上海迈佳网络科技有限公司（持有160.00万股）承诺：自股票上市

由本公司与第三方（简称分销商）签订分销合同，并按本公

商场的店中店（含自营百货商场店中店和分销商开设于百货商场中的店中店）占

鞋调查汇总结果，本公司“ST&SAT”（星期六）品牌产品2006年-2008年市场占

变化，合理投入资源，并尽量获取各环节增值的综合利益，有利于在自有品牌基

业绩，并能了解每一款产品在各连锁店的销售和库存情况，为经营决策提供了保

本次发行募集资金将在扣除发行费用后，按顺序投资于以下4个项目：

（一）合并资产负债表主要数据

本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司（持有8,672.90万

董事、董事会指本公司董事、董事会。

报会计师

三、规范关联交易的制度安排........................................................................134

旺、交通便利的闹市区内，其稳定、丰富的客流量为提升本公司产品销售和扩大佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

第三章本次发行概况

星期六有限指佛山星期六鞋业有限公司，本公司之前身。

张先生及其妻子梁怀宇女士为本公司实际控制人，分别通过星期六控股

三、报告期资金占用和对外情况............................................................152

国际性鞋类测试和技术研究机构，总部位于英国，主要提供包括

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司签署日期：2009年8月4日佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

（四）主要财务指标佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

合，通过集中采购原材料，外购半成品与自产成型相结合，实现少量多样的规模

十三、主要股东的重要承诺..............................................................................71

三、公司股本结构的形成及变化情况..............................................................33

三、发行人律师声明........................................................................................303

监督局“广东省名牌产品”、2006年获“产品质量国家免检称号”、2007年获“广东

于2006年4月5日，注册资本为5,127.415万元，住所为深圳市罗湖区人民南

办公，不但解决了跨地域管理的问题，而且提升了工作效率。

1、股票种类：人民币普通股（A股）

连锁店指

10、承销方式：由招商证券为主承销商的承销团以余额包销方式承销。

八、公司技术状况............................................................................................124

3物流配送系统技术项目4,415.24,000粤经贸函[2008]73号

国际标准化组织（ISO）制订的关于企业质量管理和质量的

经审计净资产值按照发行前股本计算）；

1-1-13

四、募投项目的风险........................................................................................29

1-1-14

益后的归属于普通股股东的净利

本公司前身星期六有限设立于2002年7月25日。本公司及前身自设立以来，

二、注册会计师审计意见类型........................................................................167

合伙企业。

五、固定资产及无形资产情况........................................................................113

品主要渠道—全国各大百货商场内，如上海百盛、上海第一八佰伴、君太太

为品牌或产品专柜）。

本招股意向书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：

福山鞋业指

本公司报告期女皮鞋产品销售收入占营业收入95%左右。佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

注：本招股意向书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原

11、预计募集资金总额及净额：预计募集资金总额为【●●●】万元；净额为

1-1-11

11、净资产收益率(归属于普通股股

三、主要财务数据

海恒投资指深圳市海恒投资有限公司，本公司之股东。

发行股票类型：人民币普通股（A股）每股面值：人民币1.00元

本公司实施的多品牌策略，是以“ST&SAT”(星期六)的品牌为中心，以时尚

三、主要财务数据..............................................................................................19

三、管理风险....................................................................................................27

定的承诺

佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

一、主营业务......................................................................................................72

上海迈佳指上海迈佳网络科技有限公司，本公司之股东。

时尚及原创放在塑造各类品牌的核心。公司的设计研发、营销策划、网络建

2、每股面值：1.00元/股

力元鞋业指力元鞋业（佛山）有限公司。

投资者；或（3）法律未的其他投资者。

二、重要合同....................................................................................................291

四、审计机构声明............................................................................................304

本次发行指

大股东深圳市星期六投资控股有限公司的股东张、于洪涛、李刚

八、发起人、持有本公司5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况51

因造成。佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

辖市，通过总部营销中心和12个区域营销中心管理1,311个连锁店，其中自营店

分销店指

一、发展战略和发展目标................................................................................239

和新加坡力元间接持有本公司80.44%股份。本次发行5,500万股后，张先生

三、本次发行上市的重要日期..........................................................................24

流资讯，进行准确识别研判，快速响应市场需求，滚动推出新款，平均每两周推

用的股份数按星期六有限注册资本计算，下同）

26.42%、23.19%、15.73%和15.00％。所得税优惠到期后，净利润减少额最大为佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

流动负债383,585,650.84375,573,287.23219,533,296.77212,684,822.27

合计57,089.256,000

OriginalEquipmentManucturer，表示贴牌生产或原始设备生产

读招股意向书全文。

之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股

6、息税折旧摊销前利润(万元)7,144.9213,217.3410,854.695,536.87

5、垂直整合的业务模式优势

九、股东权益....................................................................................................184

税优惠至2009年底结束，自2010年1月1日起，本公司全部应纳税所得额将按

卓炜家具厂指

店销售的自然增长外，新增连锁店对本公司业务的增长发挥较大的推动作用。报

本公司根据自身实际经营情况量身定制的经营管理软件，将公司总部、各区

负债合计403,585,650.84395,573,287.23252,533,296.77212,684,822.27

四、董事对发行人报告期关联交易执行情况的意见............................136

模式》最新的版本。

各品牌主题产品的原创。

假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

12、净资产收益率(扣除非经常性损

3、资产负债率(母公司)51.42％53.46%49.54%65.60%

《公司章程》指本公司的《公司章程》。

1-1-16

本公司拥有一个85人的设计、研发团队，2008年完成9,700个新款设计及

1-1-22

SAFIYA指公司“索菲娅”品牌注册商标。

“SAFIYA”（索菲娅）、“MOOFFY”、“RIZZO”，及二个代理的国际品牌Baldinini、

指深圳市鹏城会计师事务所有限公司。

发行人声明

9、基本每股收益(归属于普通股股

第二章概览

生产计划、工序排程等实施高效、精细化管理。

本公司管理层多年从事本行业经营管理工作，具有丰富的经验，董事长张泽

股（A股）5,500万股的行为。

行前总股本计算）；

四、上述发展计划与现有业务的关系............................................................242佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

中国证监会、其他部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其

1-1-15

保荐人（主承销商）:

人、律师、会计师或其他专业顾问。佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

8、每股净资产(不含少数股东权益，

调配和促销，提升销售降低库存，充分发挥连锁经营的优势。

上海淘趣指上海淘趣电子商务有限公司，本公司之控股子公司。

第十二章业务发展目标........................................................................................239

制及自愿锁

投资活动产生的现金流量净额-3,029,609.45-12,605,976.35-16,262,806.74-23,532,690.75

371个、812个、943个和945个，并计划在募集资金到位2年内利用募集资金

1-1-3

三、本次发行完成前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序................290

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介................................137

五、募集资金用途

表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大和利润分配等方面实施

【●●●】倍（按照2008年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发

五、分部报告信息............................................................................................178

五、发行人的资本性支出................................................................................232

2009年6月30日，经深圳鹏城审计的总资产为80,714.32万元，净资产为40,356.37

本公司通过第三方分销商，在地、县级市开设分销店，从而形成广泛的

第十一章管理层讨论与分析................................................................................194

第十三章募集资金运用........................................................................................244

行后总股本计算）。

1-1-19

本公司是于2007年7月31日经国家商务部以商资批[2007]1062号文批准，

险，并特别关注其中的以下风险因素：

一、本次发行的基本情况

第十四章股利分配政策........................................................................................289

三、实现上述目标的假定条件及面临的主要困难........................................242

产品知名度具有重要作用。

资产总计785,364,934.69739,834,543.53509,804,557.51324,194,271.05

万元；（6）发行手续费用：交易所上网手续费等【●●●】万元。

本公司拥有五个自有品牌“ST&SAT”(星期六)、“FONDBERYL”（菲伯丽尔）、

（3）审计费用【●●●】万元；（4）律师费用【●●●】万元；（5）审核费【●●●】

百货商场店中店指

募投项目指拟使用本次发行募集资金进行投资的项目。

ISO9001:2000认证指

4、管理优势

（4）先进的信息管理系统

非流动资产79,805,957.9879,793,498.3775,304,268.9272,876,112.80

新加坡力元的控股股东为梁怀宇女士，张和梁怀宇是夫妻关系，张先生

A股指在境内上市的人民币普通股。

东净利润，全面摊薄)14.02%29.91%33.32%42.81%

占净资产的比例0.34%0.24%0.09%0.12%

主研发、设计、营销推广、分销和零售鞋类产品。

12、发行费用概算佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

女皮鞋市场，对公司业务的快速平稳发展发挥出重要作用。

三、本公司自2007年1月1日起执行新会计准则。根据2007年2月15日中国证

带的法律责任。

现金及现金等价物净增加额-25,379,401.513,311,120.7944,977,414.0510,155,320.36

一、发行人简介

种形式，按终端渠道分为百货商场店中店和店二种形式。

1-1-4

本公司以自有品牌为核心，代理一致性的国际品牌，以直接控制管理销售重

十二、员工及其社会保障情况..........................................................................69

国际标准中之《品质体系设计、开发、生产、安装和服务的品质佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

二、公司改制重组情况......................................................................................30

“ST&SAT”(星期六)品牌以时尚为主要风格，以追求时尚观念和流行品味的

十一、其他重要事项........................................................................................187

七、特许经营权情况........................................................................................124

财政部修订后的《企业会计准则—基本准则》及财政部（财会

第十七章附录和备查文件....................................................................................307

2女鞋生产线扩建技术项目7,2477,000粤经贸函[2008]74号

连锁店总数的90%以上。尽管本公司多年来在商场开设的店中店经营情况良好，

/2008-12-31

五、评估机构声明............................................................................................305

（三）行业地位

化生产，满足目标消费群的需求。该模式能够及时了解市场需求，迅速应对市场

九、公司股本情况..............................................................................................68

5、发行对象：（1）网下发行对象：符合中国证监会《证券发行与承销管

945个，分销店366个，形成了较为完善的营销网络。本公司营销网络分布见下图：

以下数据均摘自经深圳鹏城（深鹏所股审字[2009]126号）审计的本公司财

到合适的分销商；不能对日益发展的营销网络进行有效管理；生产和物流配送系

2006年度

《公司法》指《中华人民国公司法》。

本公司通过直接控制、管理分布于大多数省会、直辖市的自营店，便于第一

代表人：张

础上，形成综合竞争优势，降低单一业务环节营运风险。

六、与公司签订协议情况................................................................................142

54.206%、LYONEGROUPPTE.LTD.持股34.294%、SureJoyceLimited持股

续经营为基础，按照《企业会计准则》编制；并根据实际发生的交易和事项

理办法》条件的投资者；（2）网上发行对象：符合有关条件的二级市

四、本公司于2006年10月31日完成了对力元鞋业（佛山）有限公司的吸

六、非经常性损益明细表................................................................................180

本公司办公自动化系统使分布在全国各地的办公室人员可以实现网上一起

一、本次发行的基本情况..................................................................................22

十二、报告期主要财务指标............................................................................187

份，也不由发行人回购该部分股份；其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月

LTD.、上海迈佳网络科技有限公司，其中深圳市星期六投资控股有限公司持股

SATRATechnologyCentre指

十、现金流量状况............................................................................................186

七、主要资产情况............................................................................................181

报告期指2006年、2007年、2008年和2009年1-6月

若2009年内，本公司本次股票发行成功，则本次发行前的剩余可供股东分

戴安娜南海分公司指市戴安娜鞋业经销公司南海分公司。

归属于母公司的股东权益381,665,358.21344,154,724.16257,216,480.03111,509,448.78

单位：元

1-1-7

1-1-18

指佛山星期六鞋业股份有限公司。

域营销中心和连锁店、仓库等业务数据实施共享，做到了跨地域精细化管理，提

二、行业基本概况..............................................................................................72

商务部指中华人民国商务部。

本概览仅对招股意向书全文做扼要提示，投资者做出投资决策前，应认真阅

有8,672.90万股）、第二大股东LYONEGROUPPTE.LTD.（持有5,487.10万股）、

股东所持股

2008年度

第八章董事、监事、高级管理人员与核心技术人员......................................137

五、发行人采取的减少或避免关联交易措施................................................136

4、应收账款周转率2.365.075.203.98

的店中店。截至2009年6月30日本公司连锁店数为1,311个，其中开设于百货

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本公司第一大股东星期六控股的控股股东为张先生，本公司第二大股东

四、其他重要事项............................................................................................298

SureJoyceLimited、深圳市海恒投资有限公司、AVEXRICHDEVELOPMENT

星期六控股持有本公司54.206%股份，为本公司控股股东。星期六控股成立

效益。

福山鞋厂指南海市福山鞋厂。

二、本次发行的有关机构..................................................................................23

项目2009年1-6月

准则。

非流动负债20,000,000.0020,000,000.0033,000,000.00-

额的12.5%。本公司报告期三年一期优惠税率影响数占净利润的比例分别为

出10-15款新品，连锁店产品的丰富度及新鲜度，为顾客提供最时尚和流行

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计............................................169

签时本公司在分成比例、面积、等方面取得合理的条件或不能续签，将对本

（三）连锁店扩张带来的管理风险

经审计净资产值加本次发行募集资金净额/本次发行后股本摊薄计算）。

6、承销方式：本次发行的股票由以招商证券为主承销商的承销团以余额包

场、鞋城等各类大型零售商场等百货商场中设立的店中店（一般

（1）经验丰富的管理层

第十章财务会计信息............................................................................................154

二、查阅地点及时间........................................................................................307佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

三、会计报表编制基准和合并会计报表编制方法........................................167

ERP系统指EnterpriseResourcePlanning，企业资源计划系统。

拟使用募集资

一、信息披露制度及为投资者服务的计划....................................................291

监会计字[2007]10号”文件的假定自申报财务报表比较期初开始全面执行新

（2）稳定、积极的经营管理团队

本公司拥有的营销网点除覆盖范围广泛外，大部分营销网点处于销售时尚产

13、每股经营活动的现金流量净额

有率分别如下：

OEM指

八、主要债项....................................................................................................182

股东、股东大会指本公司股东、股东大会。

净利润53,518,027.55102,939,995.5685,719,150.6447,733,391.46

发行方式，或（2）中国证监会核准的其他发行方式。佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

2009年5月18日实施完毕。

本公司主要产品是“ST&SAT”(星期六)、“SAFIYA”（索菲娅）、

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GAVAKLAS指公司注册的一品牌商标。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚

2009年1-6月2008年度2007年度2006年度

会计准则作为编制基础的备考利润表。

互联网网址：

项目总投资与公司本次发行实际募集资金相比，如本次募集资金超过项目总

及本公司会计政策，对涉及《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》

住所：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平）B-3号

效运作，及时准确的效果。

年轻女性为主要消费群。“ST&SAT”(星期六)品牌曾荣获2005年广东省质量技术

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二、董事、监事、高级管理人员及近亲属持股情况....................................140

3、发行股数：5,500.00万股

（注：计算2006年基本每股收益、每股经营活动现金流量、每股净现金流量等指标使

和梁怀宇女士同为本公司实际控制人。佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

25%税率计算缴纳企业所得税，净利润将相应减少自产产品销售部分应纳税所得

新会计准则指

（一）概况

第五条至第十九条经济事项进行了追溯调整。同时，本招股意向书附有根据“证

【●●●】倍（按照2008年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发

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四、管理层对内部控制的评估和注册会计师的鉴证意见....................153

[2006]3号文）印发的〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体

点地区为核心与分销相结合，采用自主研发与外包主题时尚品类设计相结

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势，创作灵感，紧跟世界流行趋势潮流，结合国内市场需求的情况，完成

二、保荐机构声明............................................................................................302

传真：（0757）86252172

本招股意向书指佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书。

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深圳鹏城、会计师、申

新加坡力元指LYONEGROUPPTE.LTD.，本公司之股东，新加坡注册的公司。

年星期六品牌女鞋按销售量和销售额分别计算的名次名列第四位和第三位。

6、发行前每股净资产：2.39元（不含少数股东权益，以2009年6月30日

本次发行前

2、营销网络优势

一、股份锁定承诺：本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司（持

CAD指ComputerAidedDesign，计算机辅助设计。

目录

13.89%29.66%33.52%24.53%

第十五章其他重要事项........................................................................................291

7.00%、深圳市海恒投资有限公司持股1.875%、AVEXRICHDEVELOPMENT

东的净利润，元)0.330.640.541.12

南海星期六指南海市星期六鞋业有限公司，本公司之前身。

万元，净利润为5,340.50万元。

取行动以致每年减少其间接持有的本公司股份超过百分之二十五，且

二、发行人财务状况分析................................................................................214

《证券法》指《中华人民国证券法》。

在传统百货商场、大型超市、ShoppingMall、综合市场、大型卖

号项目名称总投资额

联系人：于洪涛、曾杨清

一、同业竞争....................................................................................................128

本次发行概况

二、控股股东简介..............................................................................................18

一、备查文件....................................................................................................307

二、发行当年和未来二年的发展计划............................................................239

服务评价、产品质量顾问、世界鞋业市场资讯等服务。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人招股意向书及其

五、发行人确保实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径................242

2、每股面值：1.00元

二、报告期违法违规行为情况........................................................................152佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

配的滚存利润将由新老股东共享。

10、基本每股收益(扣除非经常性损

9、发行对象：（1）网下发行对象：符合中国证监会《证券发行与承销管理

佛山隆星指佛山隆星鞋业有限公司，本公司之全资子公司。

五、请投资者认真阅读本招股意向书“第四章风险因素”中所列示的相关风

销方式承销。

注册资本：16,000.00万元

流动资产705,558,976.71660,041,045.16434,500,288.59251,318,158.25

一大股东，本公司其他15名管理人员合计持有星期六控股13.2994%股权。

【●●●】倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算）；

商证券

根据CIIIC对全国270家大型百货商场品牌女鞋市场调查显示，本公司2008

发行费用主要包括：（1）保荐费【●●●】万元；（2）承销费【●●●】万元；

股东权益合计381,779,283.85344,261,256.30257,271,260.74111,509,448.78

心管理各连锁店，建立了规范的决策和执行机制，确保对不断变化的市场能做出

利润总额62,970,626.43119,407,682.90101,046,935.9352,088,825.53

4、发行方式：（1）按照中国证监会《证券发行与承销管理办法》的

要，不足部分由公司自筹解决。佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

FONDBERYL指公司“菲伯丽尔”品牌注册商标。

MOOFFY指公司注册的一品牌商标。

对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者。任何与之相反的

近三年指2006年、2007年、2008年。

股）、第二大股东LYONEGROUPPTE.LTD.（持有5,487.10万股）、

内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人

1、股票种类：人民币普通股（A股）

截止2009年6月30日，本公司的营销网络已覆盖了全国29个省、自治区和直

第一章释义..............................................................................................................11

（一）发行人：佛山星期六鞋业股份有限公司

一、发行人盈利能力分析................................................................................194

二、财务风险....................................................................................................26

三、对外投资情况............................................................................................140

该期应纳税所得额的12.5%。佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

归属于母公司股东的净利润53,510,634.05102,938,244.1385,714,369.9347,733,391.46

本公司2008年销售自产产品部分应纳税所得享受优惠税率12.5%，该所得

成型。本公司通过与意大利意德玛国际时尚设计有限公司合作，利用时尚专业

快速的反应。

回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

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金投资额批准文号

LTD.持股1.625%、上海迈佳网络科技有限公司持股1.00%。

一、公司概况......................................................................................................30

发行人名称：佛山星期六鞋业股份有限公司

五、薪酬情况....................................................................................................141

第一章释义

二、控股股东简介

十、公司内部职工股情况..................................................................................69佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

每股发行价格：待询价后确定发行后总股本：21,500.00万股

3、研发优势

七、子公司情况..................................................................................................50

根据中国行业企业信息发布中心（CIIIC）对全国270家大型百货商场品牌女皮

（一）实际控制人控制风险佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

根据《证券法》的，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

虑这一变化情况。

（住所：深圳市福田区益田江苏大厦38-45楼）佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

为产品能够紧贴时尚，本公司由设计师、市场人员和营销人员组成“三

南海市桂城福山鞋业有限公司及更名后的佛山市南海桂城福山

元)2.392.151.612.08

/2009-6-30

够数量的合格的管理人员和营销人员；不能寻觅到合适的新开店地点；不能发展

【●●●】万元。

十五、历次验资情况........................................................................................191

平洋、新世界、深圳茂业、深圳天虹等百货商场，这些百货商场处于人流畅

六、公司的组织结构..........................................................................................48

发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期

发行股数：5,500.00万股预计发行日期：待定

20083.50%43.77%3

股份公司

时间了解市场信息，把握时尚趋势，树立品牌形象，提升品牌知名度、市场地位

二、经第一届董事会第十三次会议和2008年年度股东大会审议通过，本公

营业绩和现金流量等方面发生了较大变化，请投资者在对本公司进行分析时，考

0.330.640.540.64

（四）所得税优惠到期的风险

九、主要产品的质量控制情况........................................................................126

司2008年度利润分配方案为每10股派现金1元（含税），该利润分配方案已于

不利影响，可能会给本公司及中小股东带来一定的风险。

办法》条件的投资者；（2）网上发行对象：符合有关条件的二级市场

第五章发行人基本情况..........................................................................................30

本公司物流管理系统，对整个的采购、配送和存货实施统一管理，达到了高

本公司作为一家女鞋制造及零售商，通过已建立的分布于中国的1,311

设、广告、人才培训、文化建设均以时尚为基础，形成了个性鲜明的多个时尚品

本公司董事长张先生持有星期六控股86.7006%股权，为星期六控股第