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【预见】追投&认购,盛新锂能大手笔出手有何寓意?

  • 来源:互联网
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  • 2022-04-12
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年后锂矿、碳酸锂二者价格均像是坐了火箭一样飞速上涨。

据上海有色金属网的数据显示,截至2022年4月6日,6%锂辉石精矿的中国到岸价格约合2920-2970美元/吨,较2021年初价格400-435美元/吨上涨571%-643%。

据生意社监测数据,3月18日电池级碳酸锂为49.96万元/吨。2021年12月18日,电池级碳酸锂价格尚处在24.8万元/吨左右,3个月涨幅高达101%。而2021年初,碳酸锂价格尚不足6万元/吨,至今涨幅超7成。

在此背景之下锂矿厂商按耐不住,如近期赣锋锂业(002460.SZ) 与合作方将对旗下MtMarion锂辉石项目的矿石处理产能进行升级改造、雅化集团(002497.SZ)也通过认购ABY获得每年锂矿供应12万干吨,并于今年与澳大利亚Core公司全资子公司锂业发展签署了《承购协议》的补充协议。

中矿资源、紫金矿业等上市公司也于年后相继发布公告称,拟加大锂矿生产力度。其中,紫金矿业在1月发布的公告中宣布,以9.6亿加元收购了加拿大矿企新锂公司全部已发行且流通的普通股,并收购了该公司拥有的南美盐湖锂矿资源,总储量达 167 万吨。

01海外出手

盛新锂能当然也没有“袖手旁观”,也在积极投身锁定锂资源的浪潮。

2022年4月6日,盛新锂能发布公告,全资香港孙公司盛熠国际拟以每股0.75澳元,合计277.50万澳元(折合人民币约1336万元)的价格认购澳大利亚ABY公司370万股股份,占ABY公司IPO前总股本的3.4%。

盛新锂能表示,此次IPO前股权认购旨在锁定Kenticha项目的锂精矿包销权,为公司未来锂产业发展提供充足的锂资源保障。

公告显示,ABY公司是一家注册在澳大利亚的电池金属公司,在苏丹和埃塞俄比亚等非洲国家拥有矿产资源,核心资产主要为埃塞俄比亚的Kenticha锂矿(持有51%股权)。

其中Kenticha锂矿于1990年开始采矿,拥有已探明6740万吨锂资源量,Li2O平均品位1.03%,正进一步勘探开发已确定矿化的,总资源量范围在8000万-11000万吨锂资源量,折合Li2O达100万吨以上。

双方签订的《承购及销售协议》显示,在ABY公司旗下Kenticha项目的产品预计首次生产开始前6个月,盛熠国际承诺不可撤销支付预付款2000万美金给ABY公司,ABY公司则第一个合同年提供盛熠国际不低于6万吨锂精矿,剩余合同年内每年提供6万-8万吨锂精矿。

Kenticha锂矿一期20万吨/年(折合成Li2CO3当量3万吨/年)产线的锂精矿预计将在2023年2季度开始交付,预计矿山寿命超过18年。

另外,全资香港孙公司盛泽国际基于对智利锂业(Lithium Chile Inc.,加拿大多伦多交易所上市公司,证券代码:LITH)发展前景的看好,拟对获配的认股权证进行行权并继续认购,这是其第三次认购,盛泽国际以0.95加元/股的认购价格继续认购智利锂业非公开发行的股份2938万股,投资金额为2791.1万加元(约合人民币1.42亿元)。

此次认购结束后,盛泽国际对智利锂业的投资金额累计为3455万加元(约合人民币1.76亿元)。

回顾前两次认购,第一次认购是在2022年1月,盛泽国际以0.7加元/股的价格认购了智利锂业非公开发行428.57万股的股份,投资总额为300万加元(约合人民币1482万元),投资完成后盛泽国际持有智利锂业2.89%的股权。同时,盛泽国际获得上述认购的股份每股配一股认股权证,行权价格为0.85加元/股,需在24个月内行权完毕。

第二次认购,盛泽国际如约以0.85加元/股的行权价格,继续认购智利锂业非公开发行的股份2938万股,行权后获得新增股份428.57万股,行权的投资金额为364.29万加元(约合人民币1855万元)。

如今,盛泽国际持有智利锂业的股权比例为19.86%,为智利锂业第一大股东。

智利锂业拥有18个位于南美地区的矿业项目,涉及盐湖卤水、金矿、银矿及铜矿项目。盐湖卤水方面,智利锂业拥有12个位于智利的盐湖卤水项目,总面积688平方公里;拥有1个位于阿根廷的萨尔塔省Arizaro盐湖的矿权,总面积233平方公里。

其中,截至2022年2月, Arizaro 盐湖目前探明的资源量约为142万吨碳酸锂当量,矿权区盐湖卤水锂品位最高555mg/L,平均品位 298 mg/L,目前探明的面积占矿权总面积的 29%。智利锂业计划在 6 个月内投资 200 万美元,进一步加大勘探力度以扩增资源量。

根据认购协议,盛泽国际有权向智利锂业提名2名董事(智利锂业董事会共9名成员),但盛泽国际不会对智利锂业构成控制关系。

3月28日晚间,盛新锂能披露公告显示,公司全资子公司盛屯锂业与国城集团签署了《战略合作框架协议》,双方拟积极合作推动金鑫矿业恢复生产经营,并由国城集团积极促成盛屯锂业与金鑫矿业的采购销售合作。

《战略合作框架协议》显示,盛屯锂业预付部分采购资金给金鑫矿业,定向用于金鑫矿业解决债务问题,恢复矿山生产经营。国城集团力促金鑫矿业按照市场公允价格,在一定期限内优先向盛屯锂业销售一定数量(不低于金鑫矿业产量的50%)的锂精矿/锂辉石矿。

金鑫矿业原为众和股份间接持股98%的子公司,但众和股份由于本业纺织印染业务不顺,新拓展的锂盐业务不畅,连续亏损后于2019年被终止上市,并因资不抵债等原因而司法重整。

国城集团于2022年通过参与众和股份重整,由其控股子公司等向金鑫矿业增资,从而获得金鑫矿业50%股权。亦正因此,才有了国城集团与盛屯锂业战略合作这一幕。

尽管金鑫矿业或受债务问题影响,但其锂矿资源却不容小觑。国信证券相关研报显示,金鑫矿业所拥有的党坝锂辉石矿为国内最大的锂辉石矿之一,其氧化锂资源量为66万吨、氧化锂品位为1.33%,无论是氧化锂的资源量还是品位,均高于李家沟锂辉石矿。据公开资料显示,李家沟锂辉石矿的氧化锂储量为51万吨,平均品位为1.30%。

02 推动金鑫矿业复产

2022年3月28日晚间,盛新锂能披露公告显示,公司全资子公司盛屯锂业与国城集团签署了《战略合作框架协议》,双方拟积极合作推动金鑫矿业恢复生产经营,并由国城集团积极促成盛屯锂业与金鑫矿业的采购销售合作。

《战略合作框架协议》显示,盛屯锂业预付部分采购资金给金鑫矿业,定向用于金鑫矿业解决债务问题,恢复矿山生产经营。

作为回报,国城集团力促金鑫矿业按照市场公允价格,在一定期限内优先向盛屯锂业销售锂精矿/锂辉石矿,销售数量按不低于金鑫矿业产量的50%。

其实,金鑫矿业的老东家原为一家叫众和股份上市公司,对其间接持股98%,但众和股份由于本业纺织印染业务不顺,新拓展的锂盐业务不畅,连续亏损后于2019年被终止上市,并因资不抵债等原因遭遇重整。

国城集团于2022年通过参与众和股份重整,由其控股子公司等向金鑫矿业增资,从而获得金鑫矿业50%股权。

手持金鑫矿业的国城集团这才有了与盛屯锂业建立合作关系的契机。

别看金鑫矿业或受债务问题影响,但其锂矿资源却不容小觑。有券商研报显示,金鑫矿业所拥有的党坝锂辉石矿为国内最大的锂辉石矿之一,其氧化锂资源量为66万吨、氧化锂品位为1.33%,无论是氧化锂的资源量还是品位,均高于李家沟锂辉石矿。据公开资料显示,李家沟锂辉石矿的氧化锂储量为51万吨,平均品位为1.30%。

盛新锂能目前拥有碳酸锂产能2.5万吨/年、氢氧化锂产能1.5万吨/年,而新增的遂宁氢氧化锂产能3万吨/年项目,已于2022年1月建成,目前正在爬坡中,正常情况下达产需3-4月。

另外,盛新锂能规划的印尼氢氧化锂产能5万吨/年和碳酸锂产能1万吨/年,预计2023年投产。

实际上,随着锂盐产能扩张,盛新锂能通过参股、协议供应等方式,一直在寻求锂资源供应。

盛新锂能目前锂资源布局情况为——

奥伊诺矿山(自有);

四川业隆沟锂矿(持股75%);

太阳河口锂多金属矿(持股75%);四川木绒锂矿(持股25.19%);

津巴布韦萨比星锂钽矿(持股51%);

根廷 SDLA盐湖(经营权);

Mt Cattlin和Manono包销。

但由于投产时间错配等原因,盛新锂能的锂资源自供率并不高,有分析称盛新锂能目前的自供率约20%,但随着矿山投产,到2025年自供率有望达到70%以上。

优质的锂资源往往需要资本的助力去合作开发。2022年3月22日,盛新锂能发布公告称,比亚迪拟斥资30亿元入股公司。未来双方将共同合作开发并获取锂资源,比亚迪将进一步加大锂产品采购,保障供应稳定性以及成本优势。

盛新锂能披露的一季报预告显示,公司预计一季度实现净利9亿元-11亿元,同比增长765.24%-957.52%。

资本层面, 截止2022年4月7日,盛新锂能被深股通减持6.44万股,最新持股量为1593.88万股,占公司A股总股本的1.84%。4月8日,盛新锂能收盘价报48.47元,市值为411.65亿元。

慧泽李

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  • 编辑:金泰熙
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