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快看|水滴公司登陆纽交所:发行价12美元,开盘破发

  • 来源:互联网
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  • 2021-05-08
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北京时间5月7日晚9点半,水滴公司在美国纽交所正式敲钟上市,股票代码为“WDH”。美股开盘后,水滴公司报10.25美元/股,跌幅为14.6%。

此次上市融资,水滴公司发行3000万股美国存托股,发行价为每股12美元,市值47.3亿美元,计划募资4亿美元。

据招股书,水滴公司此前确定发行价格区间为每份ADS(美国存托证券)10到12美元,计划发行3000万股ADS,同时IPO承销商有450万股ADS的超额配售权,公司计划募资约为4亿美元,估值超过50亿美元。

5月1日,水滴公司启动路演和投资者股票认购,水滴公司创始人兼CEO沈鹏、联合创始人杨光和CFO施康平等高管以及承销商等相关方参加路演。

在IPO认购中,除了博裕资本、厚朴资本、美团联合创始人王慧文外,安大略教师退休基金、腾跃基金等多家大型投资机构下单,美团创始人王兴认购3000万美元,彭博创始人布隆伯格、快手创始人程一笑等也参与了认购。

对于本次募集资金用途,水滴公司在招股书中称,将用于加强和扩大健康服务和健康保险业务、研发。“投资于数据分析和技术基础设施,以及深化与医疗机构的合作关系。”

招股书显示,IPO后,水滴公司创始人兼CEO沈鹏、水滴保总经理杨光、水滴筹总经理胡尧核心管理层持有24.4%股权。此外,腾讯持股20.4%,博裕、高榕、瑞再分别持股11%、6%和5.2%。

截至发稿,水滴公司报11.4美元/股,跌幅收窄至5%。

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