“大行吃肉 小行喝汤”？逐浪长三角一体化 城农商行拿什么与大行竞争？

　　长江三角洲区域拥有通江达海、承东启西、联南接北的区位优势，国土面积仅占全国的3.74%，却拥有全国1/6的常住人口，创造了全国1/4的GDP。进出口总额、外商直接投资和对外投资分别占全国37%、39%和29%，是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。

　　12月1日，中共中央、国务院下发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，标志着长三角区域一体化发展战略的细化措施全面铺开。而在此之前，瞄准这全国首屈一指的经济重镇，各家银行已经密集布局长三角一体化，比如中行8月宣布未来五年在长江三角洲区域新增投入1万亿元信贷资源，工行随即在10月开发布会称要新增投融资2万亿元。

　　值得注意的是，1万亿的信贷投放量已经相当于一家顶级农商行的资产规模，2018城商行中资产规模超越万亿的也仅有北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行和徽商银行6家。更多的中小银行，资金实力远弱于大行，给到企业的信贷利率远高于大行。这种两极分化以及资产荒的情形下，是否意味着，“大行吃肉，小行喝汤”？

　　12月10日，上海银行业助力长三角区域一体化发展新闻通气会在上海市银行同业公会举行。在会上，21世纪经济报道记者提出了上述问题。上海农商行副行长康杰和上海银行副行长黄涛作为城农商行代表回答了应当如何与大行“错位竞争”。

　　是“成长的烦恼”不是“中年危机”

　　“从规模和体量上来看，大行像是大树，我们是树干，做小但要做实，做深也要做透。”康杰表示，客群对标上，会与大行区别开来，毕竟不可能与大行一样给单一客户大量的信贷支持，另外，上海农商行虽然诞生在上海这个现代化城市，但是与生俱来有三农的基因。

　　康杰举例称，上海农商行的“新农直报线上可循环贷款”服务对象就是融资规模仅为3万、5万或者10万的农户，最大的单一客户融资需求也才30万左右，针对的是没有进行工业规模化生产的农户、种粮大户和小型合作社。这些客群相较于一般的工商企业获取贷款的难度更高，但“人可以睡觉，数据一定要奔跑起来，服务要自己长出翅膀，产品上门、一键通关。”也就是说，在新农直报的APP上可以找到贷款产品，然后农户按照现有贷款规定去一次网店，一次性完成包括支付结算在内的所有基本手续。

　　至于与其他农商行的竞争关系，康杰表示，今年8月上海农商行等25家农村金融机构联合发布《长三角金融机构合作宣言》，并共同发起了公司金融、金融市场和贸易金融三个专委会，接下来要做包括但不限于这样几件事：

　　一是增加对长三角区域内中小农商银行的同业资金，今年已经从原先的225亿提高到了300亿以上，这一点已经高管层形成共识，只要保本甚至微亏都行，主要意在发挥头部牵引作用，共同创造价值，而不是零和博弈；

　　二是资本链接，现在已经在紧锣密鼓的准备中；

　　三是发挥上海农商行跨境业务优势，因为该行的跨境牌照是农商行中最齐全的，自贸区分行是个全牌照分行，可以从事代理结算和代扣业务。

　　“我们这些银行没有中年危机，更多的是成长的烦恼，农商行之间经营区域不重叠，可以手拉手，可以抱团，很快，25家机构也会扩容到30家。”康杰如此形容道。

　　黄涛则认为，虽然是城农商行，上海银行和上海农商行的体量不小，存贷量也很可观。实际上，区域化策略非常适合区域化银行发展。

　　“上海银行经过近年来的加速发展，现在资产规模在2.2万亿左右，整个上海地区的对公贷款量接近3000亿元，比起国有大行还是很小，首先策略上要聚焦，‘有所为有所不为’。”黄涛表示，科创、供应链、民生服务都是城农商行都拥有自然禀赋条件。

　　黄涛认为，第二还是要做到精准，仔细研究地区经济优化策略，识别哪些是短期见效的事情，哪些是中长期目标(比如自贸区新片区方案中有些是中长期规划)，找到业务重点。第三是要做到专注和专业，比如上海银行与华山、瑞金等医院建立“医联体”，提供融资支持，再比如与上海本地地方高校和民办学校建立长期合作。

　　“作为城商行和农商行，在当前的监管环境下面临更大的挑战，只有把营销、业务策略、风险管理的每个措施落地、抓实，才能在经济调整期保持较好的状态，提升股东回报。”黄涛直言。

　　各家银行的手笔

　　上海银保监局党委委员、二级巡视员刘琦透露，今年，上海银保监局组织上海银行业并联合浙江、江苏、安徽银保监局，开展了长三角一体化发展专项调研。从监管规则协调、数据信息共享、风险联防联控三个方面，就如何推动银行业支持长三角一体化发展，形成有关工作意见建议。

　　“下一步，指导上海银行业进一步增强大局意识和全局观念，充分发挥好金融服务功能，更加全面深度融入长三角一体化发展的进程，尤其要在服务重点领域、重点区域、重大项目、重大平台方面，展示出上海银行业在长三角地区的龙头带动作用。同时，继续在风险可控的前提下，争取和给予政策支持，全力支持上海银行业配合长三角一体化均衡发展。”刘琦表示。

　　在会上，6家银行及银联讲解了服务长三角一体化的联动机制和金融综合配套方案，以下是部分精简内容。

　　交通银行：试点区域内分行经营总行级集团客户，调整授信发起层级，缩减审批环节，把长三角区域视为同城，把金融服务的手延伸到过去所说的异地，从而服务于整个区域项目，更高效地服务区域内客户。

　　12月1日起，交行免除长三角区域内企业网银本行行内转账汇款手续费，真正实现长三角区域转账同城化。同时针对贷款客户的异地抵押物，采取与当地分行协同办理的方式，打破异地分行之间的地区分割壁垒，简化抵押手续，提升企业融资效率。优化产业链金融服务，在原有“一家做全国”模式基础上新设计“全国做一家”模式，即项目所在区域的交行分支机构都协同来服务一家客户和它的产业链，以同城化的金融服务助力企业走向全国。

　　工商银行：截至6月末，工商银行在长三角区域内分支机构已超过3000家，为区域内1.4亿个人客户、180万公司客户提供全方位金融服务。截至6月末，区域内分行人民币存款余额合计5.08万亿元，占全行比重22.6%。《中国工商银行金融支持长三角一体化发展行动方案》，简称“12345”行动方案，即工商银行将在长三角区域新设1家专业分行、新增投入2万亿融资、打造3大业务中心、聚焦4大专属客群、服务5大重点领域。

　　未来5年，工商银行将在长三角区域新增投入2万亿融资，为长三角一体化高质量发展提供“大+中+小”全客户、“表内+表外”全产品、“线上+线下”全渠道、“债权+股权”全市场、“境内+境外”全方位融资服务。

　　上海银行：当前，上海银行的长三角区域分支机构占比达85%，信贷资源投放占比70%以上。下一步，由上海银行长三角一体化业务推进委员会牵头，通过建立限时审批机制、白名单管理、科技敏捷开发机制等，在信贷审批、系统建设、运营管理等方面建立绿色通道。同时，参考绿色生态一体化示范区的创新管理体制，研究探索设立示范区内分支机构，打破传统区域界限，提升金融服务效率。

　　上海农商行：根据最新发布的《上海农商银行支持长三角区域一体化发展综合金融服务方案》，该行将全力支持长三角区域一体化发展，进一步提升对区域内实体经济，特别是县域、农村地区的金融服务水平。预计在未来五年内，上海农商银行将为长三角地区客户(不含上海)提供授信不少于2000亿元。

　　浙商银行：该行已将区块链技术广泛运用于经济金融领域纾解供应链应收账款沉淀难题。积极打造“应收款链平台”，通过运用区块链技术去中心化、公开透明、智能合约和不可篡改的特性，来解决应收账款登记、确权等难题，把应收账款改造成为区块链债权流转工具，帮助上下游中小企业盘活滞压的金融资产，助力融资畅通。

　　江苏银行：在G60科创走廊服务方面，组建专业化团队，设置审批绿色通道，为G60科创走廊上涌现出的优质企业客户提供综合金融服务。在临港新片区服务方面，江苏银行全行依托上海自贸区离岸金融平台积极服务长三角一体化。

　　中国银联：公交方面，银行业统一支付入口云闪付APP于2018年12月底上线“上海公共交通乘车码”。实现与苏州、无锡、温州、宁波等长三角城市轨交的“互联互通”。虹桥机场和高铁枢纽内7000个停车位现在已经全面支持“无感支付”和银联手机闪付。围绕政务民生，大力支持和推进“一网通办”。为政府税务征收、社保缴纳以及“一网通办”交通罚款、高院诉讼费等非税项目提供银联移动支付。未来将尝试 II、III类账户创新，全面推动长三角地区各类公共服务实现区域一体化。积极发挥产业枢纽作用，推动人工智能、生物识别、云计算、区块链等创新技术优先在长三角地区试点应用，进一步拓宽“刷脸付”、“无感支付”在不同场景的应用，并通过开放平台，向合作伙伴共享支付技术与数据能力。