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车联网产业链已形成 通信基础设备千亿市场可期

  • 来源:互联网
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  • 2019-12-12
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  2019年已近年尾,回顾今年的市场,消费和科技板块的行情可以说是今年的最大看点。其中5G建设相关板块均录得不错涨幅,尤其是上游早周期的PCB、射频器件、天线等个股,伴随着年中5G牌照的正式发放,板块上涨逻辑也由主题炒作转变为业绩兑现。

  不过,5G建设产业链的投资逻辑已经非常清晰明了,没有预期差存在;展望明年,随着5G建设的推进,下游云视频、云游戏、物联网、车联网等应用将逐渐明确。

  根据工信部所做的规划以及产业技术成熟程度,2020年是我国车联网的关键时间节点,行业迎来高速发展期。其中,通信基础设施RSU和OBU的出货最为明确。安信证券预计,未来3-4年车联网网络基础设施的市场空间有望达到千亿规模。

  政策、技术驱动车联网高速成长

  车联网以车内网、车际网和车载移动互联网+为基础,在车-X(X:车、路、行人及互联网等)之间,进行无线通讯和信息交换的大系统网络,是5G物联网技术在交通系统领域的典型应用。

  车联网的实现需要工信部、交通部、公安部等多部门协同配合,产业链涉及整车企业、互联网巨头、芯片模组硬件设备商、软件系统设计商、第三方服务商等,参与者众多,顶层设计的推动尤为重要。如交通运输部今年的ETC政策对于ETC的推广效果就是立竿见影的。

  自2016年7月,国家发改委和交通运输印发《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》促进交通与互联网深度融合起,国内各相关部门发布了多项政策推动车联网发展。

  2018年,工信部及国家标准委出台多份车联网相关标准体系,推动行业发展的标准化。2018年12月,工信部发布《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》,指出到2020年车联网跨行业融合取得突破,主要城市完成车联网网络建设,车联网用户渗透率达到30%以上,新车渗透率达到60%以上。

  2019年9月,国务院发布《交通强国建设纲要》,加强智能网联汽车研发,形成自主可控完整的产业链。多项政策的出台,为车联网行业快速发展奠定了基础。

  技术层面,目前车联网技术方案有两种DSRC和C-V2X,二者均未实现商业化,但C-V2X将是我国车联网的最终形态。

  DSRC是指专用短距通信,用车上和路侧的射频单元实现车/人/路侧基础设施之间的通信,ETC应用的就是这一方案。但DSRC不能实现车与车、车与网的通信,在高速移动场景下更是有时延抖动较大、可靠性差的问题,只是初级的车联网。

  C-V2X以蜂窝通信技术为基础,利用车上和路侧的射频单元以及基站,实现V2V(车到车)、V2I(车到基础设施)、V2P(车到人)、V2N(车到网)的高速实时通信,是真正的车联网。目前4G的C-V2X标准已经完成,2020年3月将正式完成5G V2X的第一个版本所有技术标准化工作。

  另外,由于发展较早,DSRC的专利基本被美日韩控制,我国不具有竞争力。美国DSRC专利在全球的占比超过了50%,中国只有9%。而C-V2X是新兴技术,大唐、华为都深度参与了其标准制定,全球专利中我国占比约30%,美国和欧洲也是30%左右,各国实力比较均衡,为我国提供了弯道超车的机会。

  在政策的大力推动和技术进步的驱动下,过去两年我国车联网市场发展迅速。根据国家工业信息安全发展研究中心发布的《AI驱动汽车产业裂变

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