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农业板块是否具备布局价值?三大逻辑硬核逻辑聚齐 未来可期

  • 来源:互联网
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  • 2020-03-29
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  本周四,我们看到盘中的农业领域开始拉升,当然最近盘中热点的炒作没有持续性,周五农业股也出现了回落。农业领域到底具不具备中线的布局价值?这是本文要讨论的重点。笔者将从三大逻辑来论述农业板块的中期机会。

  农业板块本身具有防御属性

  从这两天市场反弹的盘面热点轮动来看,本轮反弹的主要特点就是没有主心骨,资金一个交易日内可以连拉好几个题材,热点轮动的特别快,市场没有明晰的主线说明资金较为迷茫。农业股目前的异动其本身就有弱势市场下的防御功能。

  农业板块的涨价预期已经开始显现

  海外疫情的发展的后期将影响世界粮价的走向。随着感染人数的爆发,未来一段时间世界要被网格化了。多个国家已经开始“封城”“封国”,作为世界前三大大米出口国的越南已经开始要求自3月24日起暂停各种形式的大米出口;据外媒体报道,俄罗斯也开启为期10天的谷物出口临时禁令。

  这一举动意味着,如果疫情在短期内得不到控制的话,一些大比例进口粮食的国家,可能面临粮食供应短缺的问题,一旦粮食供应短缺,价格上涨便是必然。

  此外,在疫情的影响之下,粮食价格已经开始出现异动。越南大米报价涨至每吨410美元,这将是2018年11月份以来的最高水平;泰国大米报价为每吨480-505美元,创下2013年8月份以来的最高水平等。

  如此一来,在疫情继续蔓延的背景下,粮食价格还将继续,这也是近期农业板块上涨预期的核心动力。

  虫灾蔓延

  前段时间蝗虫灾害严重引发了种业以及相关农药个股的上涨,近日,农业农村部25日派出工作组,赴河南等5个省份开展督导调研,重点调查了解小麦条锈病和草地贪夜蛾发生情况。今年我国小麦条锈病、草地贪夜蛾等农作物重大病虫害总体呈偏重发生态势,程度重于上年。

  华泰证券表示,草地贪夜蛾具备传播广、防治难度大、繁殖快速及隐匿特性,对我国农业的威胁或将常态化。

  短期来看,科学使用农药可以对草地贪夜蛾产生较好的防控效果,但考虑到草地贪夜蛾已经进化出对菊酯类农药的抗药性,长期防控手段或将借助于转基因作物。因此,未来种子需求有望增加,种子板块投资价值有望大幅提升,尤其是在转基因领域有优势的上市公司。

  重点公司梳理

  大北农:转基因领域龙头企业,2019年12月30日,农业农村部科技教育司发布《关于慈KJH83等192个转基因植物品种命名的公示》,公示拟批准颁发农业转基因生物安全证书192个植物品种目录,其中除189个转基因棉花品种,另有3个主粮品种。其中之一就有大北农子公司北京大北农生物技术有限公司申报的DBN9936抗虫耐除草剂玉米。

  隆平高科:公司是中国杂交水稻龙头。公司转基因技术和品种储备业内领先,有望盛享转基因玉米商业化红利。2019年12月30日公布的第一批转基因玉米种子性状中,其中就有杭州瑞丰的双抗12-5;预计后续公司会有新的性状和品种不断推出,助力公司在转基因玉米种子领域获得领先优势。

  苏垦农发:稻麦种植龙头,背靠农垦集团享优质生产基地。公司业绩与稻麦价格高度相关,正常年份价格过度波动概率不大,这一方面限制了公司业绩向上弹性,但另一方面也为公司提供了稳定的经营预期,若未来粮价上涨,公司业绩有望提升。

(文章来源:巨丰财经)

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