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又见2500页+上市招股书 这家农商行近9万个人股东远超同业

  • 来源:互联网
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  • 2020-04-06
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  重庆农商行之后,又一家银行披露一份超过2500页的IPO招股书。

  4月3日晚间,证监会官网披露了广东顺德农商行更新后的招股说明书(申报稿),长达2557页。目前,该行A股上市排队的审核状态显示为“预先披露更新”。

  在这之前,顺德农商行已于2月初获证监会反馈意见。后者就规范性、信息披露、财务会计资料等四方面内容,向该行提出62个问题反馈。

  按照反馈意见,顺德农商行详细披露了2017年至2019年的10549笔股权转让,以及89881名自然人股东的持股情况。也因此,与去年6月报送的招股书申报稿(862页)相比,页数陡增。

  突然变厚的招股书

  4月3日晚间,顺德农商行更新了2557页的招股书,与2019年6月报送的申报稿相比,大幅增加了近1700页。

  这并非首份超过2500页的招股书。顺德农商行之前,重庆农商行上市前更新的招股书内容就高达2882页,比首次披露版本多出了2361页。

  两家农商行均由中金公司保荐上市,招股书篇幅大幅增加的原因也相同:按照证监会反馈意见,增加披露了近年股权转让情况,以及自然人股东持股详情。

  在更新后的招股书中,顺德农商行这两部分内容占1827页。截至2020年1月15日,该行自然人股东为89881名,共持有全行接近50%的股权。

  股东数量如此之多,在未上市的农商行(包括已上市农商行上市前夕的股东数量)中绝无仅有。

  对此,该行相关负责人表示,农商行从农信社改制而来,历史久远,股东人数众多,是各农商行的历史遗留问题,也是共性问题,“顺德居民对唯一的本地法人银行也比较认可,因此乐于或多或少持有一些股份”。

  伴随巨量股东基数而来的,还有频繁的股权交易。招股书显示,2017年至2019年,该行合计发生了10549笔股权转让。

  广东地区银行业人士认为,股东数量巨大、区域营商环境较好,加上分红及上市预期影响,频繁的股权转让也在情理之中。

  据券商中国记者统计,自改制以来,顺德农商行累计现金分红已达97.3亿元(含2019年度分红),现金分红比例约35.8%。其中,2012年至2016年的综合分红率均在40%左右。

  值得一提的是,招股书中,顺德农商行还披露了其董监高及近亲属持股的情况,这也是此前备受外界关注的热点问题之一。

  前述负责人解释称,为化解历史包袱,早年农信社改制过程中,在监管政策允许乃至鼓励的范围内,农信社广泛动员员工及家属入股,形成了高管及部分近亲属持股的情况。

  “这也是省内农商行、农信社的普遍做法。同时,按照监管要求,即使有部分高管子女持股,也必须年满18周岁。”前述负责人称。

  A股上市再进一步

  2009年底完成改制的顺德农商行,是广东省3家首批成功改制的农商行之一,前身为始建于1952年的顺德农信社。

  其所在的佛山市顺德区,也是一个民营经济高度发达的地区。2015年-2019年,顺德区名义GDP年均复合增长率超过8%,连续八年位列中国市辖区百强首位。

  民营经济高度发达,在该行股权结构中得到体现。目前,该行总股本接近51亿股,国有股东持股约10%,超过9万户股东集中于当地民企、居民。

  其中,世界500强之一的美的集团及其全资子公司合计持股9.69%,为合并持股口径的第一大股东。

  此外,当地国资企业诚顺资产及其全资子公司合计持股8.02%,名企万和集团及其控股子公司合计持股5.78%,分别位列该行第二大股东、第三大股东。

  博意建筑则持股5.51%,为顺德农商行第四大股东。该公司背后,是顺德另一家世界五百强企业碧桂园。

  招股书显示,顺德农商行计划登陆深交所,发行不超过16.94亿股(占发行后总股本的25%)。在这之前,该行已于2017年7月召开股东大会,审议并通过了关于A股上市的一系列议案。

  此后,该行年报明确提出,2019年是申请A股上市、深化战略转型的关键一年。董事长姚真勇也在年报致辞中表示,将“全力以赴推进A股上市进程取得根本性突破”。

  进入2019年,顺德农商行上市进程不断提速:5月23日,其A股上市申请获广东银保监局批复同意;6月19日,该行上市申请材料被证监会接受,并在26日获受理。

  由此,旨在打造“大湾区特色的价值银行”的顺德农商行,成为了第四家进入上市排队状态的广东地区中小银行。

  此次更新招股书,并进入“预先披露更新”状态,也意味着上市申请获证监会受理9个月后,该行上市进程更进一步。

  全国第十大农商行

  以综合实力计算,顺德农商行位列全国农商行前列。截至去年末,该行总资产突破3300亿元,是全国最大的县域法人金融机构、国内第十大农商行。

  根植于顺德,通过分支机构的全面渗透,并发挥活跃的区域经济及本地村居富裕的优势,顺德农商行在当地市场具有较大影响力。

  2019年末,该行在顺德区的人民币存、贷款市场份额分别为40.5%、39.4%,稳居当地银行业金融机构首位。

  藏富于民的地方经济,也为顺德农商行零售业务的拓展奠定了基础,尤其是在负债端。

  2019年末,该行零售存款占比达63.8%,较年初上升约1.3个百分点,全年新增零售存款近200亿元,增速、增量均显著高于对公存款。

  同时,顺德农商行加快零售信贷投放,年末全行零售贷款总额超过580亿元,较年初增长30%,零售贷款占比也较年初上升约4个百分点至36.3%。

  顺德农商行表示,将继续以大零售业务为基础,大力拓展零售存款、消费金融、小微信贷、财富管理业务和私人银行业务,并不断改善零售客户结构、产品结构。

  此外,去年末该行涉农贷款余额、小微贷款余额分别突破200亿元、600亿元,三农金融、小微金融及投行业务也成为全行三大特色业务。

  资产质量方面,顺德农商行已连续三年实现不良“双降”,去年末不良贷款率1%、关注类贷款占比1.15%、逾期贷款占比1.13%均处于银行业较好水平。

  与此同时,该行拨备覆盖率连续上升至358%,与上市银行相比也处于领先水平,风险抵补能力较强。

  2019年,顺德农商行实现营业收入85.6亿元,同比增长13.1%;实现净利润37.8亿元,同比增长18.2%,净利润增速连续三年保持在18%以上。

  披露与包商银行业务往来

  更新后的招股书中,顺德农商行还主动披露了与包商银行的业务往来。2019年5月,后者因出现严重信用风险被央行和银保监会接管。

  顺德农商行表示,整体与包商的业务占该行总资产的比例较低,双方的业务往来主要是该行投资了包商银行发行的3.5亿元小微企业金融债和包商银行承兑的票据贴现。

  对于包商银行承兑的票据贴现,该行表示,所持有的包商银行承兑票据目前均已全额兑付。

  此外,截至去年末,顺德农商行已转出5.09亿元该行作为贴现行,包商银行为承兑行的票据。该行表示,该等票据已全部到期,并未收到转贴交易对手关于不能兑付的反馈。

  对于小微金融债,该行已与包商银行接管组和存保基金签署协议,约定该行剩余未兑付债权将依法参与后续受偿。

  顺德农商行披露,截至2019年末,该行共收到小微金融债本息兑付金额3.34亿元,剩余尚未兑付的约2930万元本金。

  “目前因包商银行所产生的风险敞口就是2930万元的本金和利息,且全额计提了资产减值准备,因此预计对本行财务影响程度有限”。该行表示。

  与此同时,顺德农商行还在招股书中披露了新冠肺炎疫情对银行的实际影响。

  据该行评估,预计一季度及上半年营业收入、扣非前后净利润同比不会发生重大不利变化,且对比没有疫情发生的预测同比增幅减少有限。

  “现阶段,随着本行的正常复工和全国疫情得到基本有效控制,疫情对于本行持续经营能力不存在重大不利影响。”该行称。

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  • 编辑:金泰熙
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